Универсальный передаточный документ 2021 для 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 и 7.7
С 1 июля 2021 года будет действовать новая форма Универсального Передаточного Документа (УПД), такое изменение принято постановлением №534 от 02.04.2021 г. Правительством Российской Федерации.
Команда программистов сайта v8PRO.ru несколько лет выпускает обновленные формы УПД для самых популярных конфигурация 1С:Предприятие 8 (в т.ч. 8.3, 8.2, 8.1, 8.0) и 1С:Предприятие 7.7. Эти печатные формы мы распространяем в виде отдельных файлов (т.к. называемые внешние печатные формы) и их можно быстро подключить к своей программе 1С. Это очень удобно, когда у пользователя нет возможности/необходимости обновлять всю программу 1С.
Материал дополняется… если вам нужная новая форма УПД –
уточняйте по готовности в WhatsApp (нажмите сюда) или через чат на сайте
Чуть ниже, на этой странице, вы найдете таблицу и ссылки на УПД 2021 для различных версий 1C.
Новые УПД 2021 для 1C Предприятие 7.7
Новые УПД 2021 для 1C Предприятие 8.3, 8.2 и 8.4
Какие изменения в УПД с 01.07.2021 г?
Всего мы насчитали 6 изменений в новой форме Универсального-передаточного документа, которая начинает действовать с 1 июля 2021 года. Если коротко, то добавили одну строку, добавили четыре новые колонки, изменили нумерацию в двух колонках, в одной из колонок поменялся текст и изменился номер редакции. А теперь давайте подробнее рассмотрим, что меняется в УПД в 2021 году.
Новая строка 5а «документ об отгрузке»
В шапке документа добавляется новая строка 5а, в которой указываются номера и даты документов отгрузки, по которой формируется УПД. Кроме этого, здесь же указываютсяпорядковые номера строк товаров, которые относятся к этому документу.
Пример заполнения Строки 5а: Документ об отгрузке № п/п 1-3 №1525 от 01.07.2021 г.; № п/п 4-5 №1526 от 01.07.2021 г.;
Колонка «№ п/п» в УПД с 1 июля 2021 года
В табличную часть добавляется новая колонка «№ п/п» (номер по порядку), проще говоря порядковый номер строки в табличной части. Эти же номера используются в строке 5а при указании документов оснований:
Колонки 1а и 1б
Соответственно колонки «Наименование товара» и «Код вида товара» смещаются в таблице чуть правее и у них изменяется порядковый номер и становится, соответственно 1а и 1б
Изменился заголовок в колонке 11
Для графы 11 изменился текст в заголовке и теперь он звучит так: «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости«.
Графы 12, 12а и 13 в УПД с 2021 г.
Добавились новые колонки 12, 12а «Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости» и 13 «Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости». Эти графы нужно заполнять организациям, которые продают товары, по которым с 1 июля 2021 года вводится обязательная прослеживаемость (подробнее на сайте налоговой).
Если организация не торгует отслеживаемые товарами, то эти три столбца выводить в УПД не нужно
Какие товары прослеживаются с 1 июля 2021 года
Прослеживаемость — это не маркировка. При прослеживаемости следят не за каждой единицей ввезённого товара, а за всей партией сразу. Отслеживать будут по документам — специально для этого вводят новые формы, дополняют реквизиты привычных регистров и даже меняют декларацию по НДС.
Список прослеживаемых товаров (Приложение к постановлению Правительства РФ от 25.06.2019 № 807):
Редакция постановления Правительства РФ
от 2 апреля 2021 г. №534
В штампе формы универсального передаточного документа изменяется номер редакции и теперь там должна быть надпись:
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)
Счет-фактура и УПД с 01.07.2021 — образец
Формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры и УПД, а также универсального корректировочного документа изменены с 01.07.2021. Добавлены новая графа 5а и информация о прослеживаемости импортных товаров.
Изменения касаются налогоплательщиков и на ОСНО, и на УСН. Упрощенцы (организации и ИП) обязаны указывать информацию о прослеживаемых товарах при их наличии. Вместо СФ они оформляют УПД в электронном виде.
Разберемся, как все это реализовано в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Новый счет-фактура с 01.07.2021 — образец заполнения
Счет-фактура с 1 июля 2021 — что изменилось?
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
В связи с принятием Федерального закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ о прослеживаемости товаров в счете-фактуре с 01.07.2021 появились дополнительные реквизиты.
Рассмотрим изменения в счете-фактуре с 01.07.2021.
Это изменение касается всех налогоплательщиков. Оно поможет налоговикам при проверке быстро найти первичку по отгрузке товаров (работ, услуг, имущественных прав) под конкретный СФ.
В счете-фактуре на аванс графу 5а заполнять не надо т.к. в ней приводится информация об отгрузочных документах, а не об оплатах.
Вопрос, что указывать в строке 5а счета-фактуры, если первички нет, не урегулирован. Например, если арендодатель не выставляет акт на аренду. Рекомендуем закрепить порядок оформления в Учетной политике по НДС и выставлять УПД в таком случае.
В табличной части СФ добавлены и изменены графы:
При продаже прослеживаемых товаров СФ выставляются всем покупателям за некоторым исключением (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Налогоплательщики на спецрежимах (например, УСН) или освобожденные от НДС вместо счета-фактуры оформляют УПД со статусом 2.
Несмотря на то, что изменения в графах 12, 12а, 13 не влияют на налоговую сумму, в случае таких изменений необходимо составить новый КСФ (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, которое с 01.07.2021 действует в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534).
Для участников системы прослеживаемости обязателен ЭДО. Счета-фактуры передаются только в электронном виде за некоторым исключением (п. 2 ст. 2 Закона N 371-ФЗ, п. 1.1 ст. 169 НК РФ). Работать с электронными счетами-фактурами с 01.07.2021 следует по обновленным правилам (Приказ Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н).
Счета-фактуры на бумажном носителе можно выставлять при реализации и перемещении прослеживаемых товаров:
Поэтому часть реквизитов в СФ (КСФ, УПД) доступна только в электронном формате (ст. 2 Закона N 371-ФЗ). В печатной форме они не выводятся. Если прослеживаемых товаров нет в счете-фактуре, то графы 12-13 не выводятся на печать. У тех, кто работает с ЭДО, по умолчанию они будут, но заполнять их не требуется. В 1С эти графы видны пользователям при наличии прослеживаемых товаров.
Запуск системы прослеживаемости был отложен на некоторое время до принятия всех нормативных документов и стартовал с 08.07.2021 (Письмо ФНС РФ от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@). Бланки СФ, УПД по новому образцу уже действуют с 01.07.2021 и надо применять их. Информацию о прослеживаемости товаров заполнять в них не надо, передавать в ИФНС также не требуется.
Заполнение УПД и УКД с 1 июля 2021
Налогоплательщики, составляющие УПД со статусом 1, сами дополняют рекомендованную форму необходимыми реквизитами (Письма ФНС РФ от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368@, от 22.04.2019 N ЕД-4-15/7638).
ФНС доработала электронный формат УПД и УКД (Письмо ФНС РФ от 28.05.2021 N ЕА-4-15/7407).
Новый счет-фактура в 1С
Шапка счета-фактуры
Реализовано заполнение строки 5а «Документ об отгрузке» в печатных формах документов (с релиза 3.0.95):
При формировании печатной формы Счета-фактуры с датой начиная с 1 июля, в строке 5а указывается:
Если документов отгрузки несколько, они все будут перечислены в строке 5а.
При формировании печатной формы УПД с датой начиная с 1 июля, в строке 5а указывается:
В этом случае все позиции указываются под одним номером УПД.
Как заполнять графу 5а в счете-фактуре, выставленном из документа Отчет комиссионера (агента) о продажах?
Почему в 1С в шапке счета-фактуры реквизиты Покупателя и Продавца расположены в 2 колонки?
Почему в 1С в форме счета-фактуры, действующей с 01.07.2021 реквизиты Покупателя и Продавца расположены в 2 колонки (с релиза 3.0.95)?
Форма счета-фактуры утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 и эти реквизиты расположены там в одну колонку.
Допустимо ли менять расположение реквизитов в счете-фактуре?
Для более компактного расположения реквизитов фирмой 1С было принято решение разместить реквизиты Продавца и Покупателя в СФ и УПД в 2 колонки. По мнению разработчиков 1С, все данные сохранены, поэтому такое расположение не противоречит Постановлению. Методисты ФНС не имеют возражений против такого подхода. Данная позиция отражена в Письме ФНС от от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@.
В случае осторожного подхода, можно разработать собственную внешнюю форму бланка с помощью программиста 1С.
Команда БухЭксперт8 подготовила внешнюю печатную форму Счета-фактуры выданного на реализацию и Корректировочного счета-фактуры согласно Постановлению N 1137 (в редакции Постановления N 534). Эти формы содержат в шапке одну колонку (Продавец и под ним Покупатель), а не две, как типовой печатной форме 1С:
Табличная часть счета-фактуры
Табличная часть счета-фактуры заполняется в соответствии с новым порядком. В одном документе отражаются и прослеживаемые, и непрослеживаемые товары. Графы 12-13 выводятся и заполняются при наличии информации.
При оформлении Корректировочного счета-фактуры и Универсального корректировочного документа данные корректируемых строк дублируются из первичного СФ или УПД.
Почему в счете-фактуре на несколько реализаций одинаковые позиции номенклатуры не объединяются в одну строку?
После установки обновления 1С на релиз 3.0.95.15, при формировании УПД и СФ на основании нескольких реализаций, одинаковые позиции номенклатуры отражаются отдельными строками. Раньше они объединялись. С чем это связано?
С 01.07.2021 в форме СФ появилась строка 5а, в которой необходимо указывать:
Поэтому позиции из разных документов реализации должны быть отражены в СФ отдельно. Для УПД это не так принципиально, возможно, что алгоритм в 1С будет изменен и одинаковые строки будут сворачиваться.
Отслеживать изменения по автоматизации в 1С, касающиеся СФ, УПД, КСФ, УКД в связи с вводом прослеживаемости, можно здесь >>
Все инструкции по 1С и материалы по теме размещаем в рубрике Прослеживаемость.
См. также:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(19 оценок, среднее: 4,79 из 5)
УПД постановление №534 (с 01.07.2021)
Внешняя печатная форма УПД для Бухгалтерии Предприятия 3.0.
Форма может использоваться как шаблон для своей разработки, код открыт.
В печатной форме работает кнопка вывода Подписи и печати на макет.
Выводятся печатные формы по постановлениям №534, 981 и УПД со статусом 2.
Печатная форма работает для документов «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный».
UPD В бухгалтерии с версии 3.0.104 Печатная форма будет выдавать ошибку. Для ее исправления в модуле обработки в строке 1188 необходимо заменить РаботаСНоменклатуройКлиентСервер на РаботаСНоменклатуройКлиентСерверБП
Либо можно скачать новую версию обработки.
Проверено на версии 3.0.104.28.
Скачать файлы
Специальные предложения
Обновление 29.10.21 15:47
См. также
Уведомление о заключении и расторжении трудового договора с иностранцем для ЗУП 3.1 Промо
Внешние печатные формы «Уведомление о заключении ТД с иностранцем» и «Уведомление о расторжении ТД с иностранцем» для ЗУП 3.1 (справочник «Сотрудники»). См. подробное описание, есть особенности! (Приложения № 7 и 8 к приказу МВД России от 30.07.2020 N 536).
15.09.2017 22364 258 Matilde 26
Счет-фактура и УПД в редакции постановления 534 для БП 3, БП 2, УТ 10.3, УТ 11.1, УТ 11.4, КА 1, КА 2
Новая Счет-Фактура и УПД применяется с 01.07.2021 для БП, УТ, КА
02.07.2021 16844 990 A_I 93
Новые печатные формы Счет-фактур и УПД с 01.07.2021 постановления Правительства от 2 апреля 2021 г. № 534 (Архив для всех конфигураций)
25.06.2021 40916 1123 Kontakt 310
Транспортная накладная (Приложение №4) по Постановлению от 21.12.2020 №2200 для Бухгалтерии 3.0
Изменение формы транспортной накладной. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200. Применяется с 01.01.2021.
16.01.2021 13064 22 Kontakt 2
Анализ заказов покупателей (КА 2.4, ERP 2.4, УТ 11.4) Промо
Отчет на заданную дату выводит сводную информацию о состоянии выполнения заказов клиентов. Аналогичен типовому «Состояние выполнения» который выводит только по одному текущему заказу.
06.07.2020 8690 56 silver_jr 12
Внешние печатные формы для 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 2.0
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Бухгалтерия государственного учреждения 2.0
09.07.2020 12197 17 LamerSoft 0
Внешние печатные формы для 1С:Розница 2.3
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Розница 2.3
07.07.2020 26368 17 LamerSoft 0
Товары в резерве на складах (КА 2.4, ERP 2.4, УТ 11.4)
Отчет выводит информацию о количестве и себестоимости свободных и обособленных резервов на складах.
07.07.2020 5905 21 silver_jr 10
Внешние печатные формы для 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1
29.05.2020 10541 14 LamerSoft 0
Внешние печатные формы для 1С:Управление нашей фирмой 1.6
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Управление нашей фирмой 1.6
20.05.2020 10605 25 LamerSoft 6
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
19.05.2020 12645 83 LamerSoft 5
Внешние печатные формы для Бухгалтерии предприятия 3.0
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Бухгалтерия предприятия 3.0
18.05.2020 11914 89 LamerSoft 0
Внешние печатные формы для Управления торговлей 11.4
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Управление торговлей 11.4
18.05.2020 11453 68 LamerSoft 2
Внешние печатные формы для Управления торговлей 10.3
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Управление торговлей 10.3
17.05.2020 10976 17 LamerSoft 1
Формирование договоров по шаблонам из Google Drive
Основная идея: бухгалтер / кадровик / директор может вносить правки в шаблоны договоров без участия программиста. Пользователь получает возможность редактировать шаблоны на Google диске и тут же формировать договоры по исправленным шаблонам из 1С. Заполненный по шаблону договор сохраняется на Google диск. Вместо пары десятков внешних печатных форм, в вашей базе всего одна внешняя обработка. Обработка разрабатывалась под КА 2. Тестировалась на КА 2.4.9.82, УТ 11.4.5.32, УТ 11.4.9.98. Несложно адаптируется под другие БСП-Конфигурации.
25.11.2019 34957 27 hlopik 25
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
12.03.2019 45729 243 Asenka 76
Валовая прибыль в текущем месяце. Актуальная себестоимость (рассчитывается из последней цены закупки с учетом доп.расходов)
16.03.2018 37174 91 zaika007 49
Анализ распределения заказов по предоплатам
Отчет, в котором предоплаты разделены по интервалам (порогам) предоплат.
21.02.2018 26794 0 wowik 0
Формы КС-2, КС-3 для 1С: БП 3.0 (управляемое) c печатью дополнительных реквизитов или дополнительных сведений
ВПФ КС-2 и КС-3 для 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 (управляемое приложение), взятые отсюда: https://infostart.ru/public/197941/. К ним добавлен вывод параметров «Стройка» и «ОбъектСтроительства»
31.01.2018 31242 131 utrumar 11
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
26.01.2018 62850 513 p.ugrumov 98
Расширение возможностей печати: Вывод произвольного нижнего и верхнего колонтитула
Расширяем функционал вывода нижнего / верхнего колонтитула. Стандартно 1С имеет достаточно ограничений по выводу и наполнению колонтитулов содержимым, взять хотя бы такие, как вывод только текста и отсутствие ограничения на номер конечной страницы. А при разработке кода сталкиваешься с тем, что свой блок с нижним колонтитулом нужно прижимать к низу страницы. Казалось бы быстро решаемый вопрос, но и в нем есть нюансы. Сейчас я расскажу о том, как решалась эта задача. UPD 15.02.2018. Добавлен вывод верхнего колонтитула; Вывод колонтитулов на первой и последней странице управляется параметрами; Научился считать страницы: Добавлено заполнение переменных аналогичных стандартным из колонтитулов; Задаются форматы даты и времени. Ограничения прежние: 1. Повторно сформировать табличный документ после смены параметров страницы интерактивно.; 2. Передавать данные для более плотной печати как можно более мелко нарезанными кусками.
29.12.2017 54431 38 agent00mouse 0
Выставление электронного УПД в «1С:Бухгалтерии 8»
Электронный УПД: нормативное регулирование
Формат электронного счета-фактуры с дополнительной информацией утвержден приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» (зарегистрирован в Минюсте России 21.04.2016 № 41888). Приказ № 155 вступил в силу 07.05.2016 и применяется по 31.12.2019.
Формат счета-фактуры с дополнительной информацией (утв. Приказом № 155 или Приказом № 820), который одновременно является счетом-фактурой, применяемым при расчетах по НДС, и документом об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) (по сути, формат универсального передаточного документа (УПД)), включает в себя:
Файл обмена информации покупателя может отсутствовать, если в соответствии с гражданским законодательством РФ составление двустороннего документа, удостоверяющего передачу-приемку, не требуется.
Файл обмена информации продавца подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание счетов-фактур (п. 6 ст. 169 НК РФ), а также отвечающей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронной подписью лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны продавца (ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Файл обмена информации покупателя подписывается отвечающей требованиям Закона № 63-ФЗ электронной подписью лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны покупателя.
Поскольку формат УПД является форматом счета-фактуры с дополнительной информацией, то обмен таким электронным документом производится в соответствии с положениями приказа Минфина России от 10.11.2015 № 174 «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи», вступившего в силу 01.04.2016.
Выставление электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (УПД)
Обратите внимание, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 01.01.2019 налоговая ставка НДС изменена с 18% на 20% (с 18/118 на 20/120 и с 15,25% на 16,67%).
Для выставления электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров (УПД) продавец должен выполнить следующие действия:
Формирование, подписание и отправка УПД
До 01.01.2020 действуют два формата электронного УПД, которые утверждены:
Для выбора применяемого формата обмена в табличной части настройки в графе Формат электронного документа для документа Счет-фактура выданный следует установить соответствующее значение:
В графе Регламент ЭДО необходимо настроить применяемый порядок обмена электронным УПД:
На закладке Исходящие электронные документы можно:
В настройках регламента ЭДО можно уточнить настройки ответа и сведения, указываемые в формируемом электронном документе:
Для того чтобы внести в электронный УПД необходимую информацию, относящуюся к первичному учетному документу и позволяющую наиболее точно оформить свершившийся факт хозяйственной жизни, нужно перейти по гиперссылкам Подписи и (или) Доставка документа Реализация (акт, накладная) и заполнить открывшиеся формы документов.
Так, если отгрузку товаров производит конкретное ответственное лицо (например, заведующий складом), то необходимо внести эту информацию в форму Подписи в поле Отпуск произвел.
При формировании электронного УПД поле Ответственный за оформление (для УПД) можно не заполнять, если в программе производится подписание документа одним лицом, которое имеет квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и полномочия на совершение сделки (операции), на ее оформление и на подписание счетов-фактур.
Если доставку осуществляет сам поставщик, то в форму Доставка можно внести:
При доставке груза транспортной компанией в форме Доставка можно указать:
В документе Счет-фактура выданный (рис. 2), в который можно перейти по гиперссылке из документа Реализация (акт, накладная), до момента формирования электронного УПД при наличии действующего соглашения с покупателем об обмене счетами-фактурами в электронной форме:
Сформировать электронный УПД также можно с помощью команды Сформировать из формы Электронные документы (Таблицы состояния), которая открывается:
Из формы Электронные документы (Таблицы состояния) можно также получить подробные сведения о движении электронного УПД и связанных с ним документов, а также о действиях, которые уже выполнены и должны быть выполнены в дальнейшем всеми участниками обмена.
Перейти в список документов Текущие дела ЭДО можно из документов Реализация (акт, накладная) или Счет-фактура выданный, выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 2).
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документов Реализация (акт, накладная), или Счет-фактура выданный (рис. 2), или Создать, подписать и отправить из списка Текущие дела ЭДО (см. рис. 3) программа отправит подписанный электронный документ контрагенту (или подготовит подписанный электронный УПД для отправки, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).
Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированный электронный УПД на подпись лицу, имеющему такое право.
Подписать сформированный электронный УПД можно по кнопке Подписать и отправить из списка Текущие дела ЭДО (или Подписать, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее), рис. 3.
Все сформированные электронные документы подписываются при выполнении команды Подписать и отправить все по сертификату.
Дважды щелкнув по активной строке списка доступных сертификатов или нажав на кнопку Перейти к списку документов, можно открыть список предназначенных для подписания документов Документы на подпись по сертификату. В списке можно выбрать и отметить флагом определенные документы, подписать и отправить их по команде Подписать и отправить отмеченные.
В случае если необходимо только сформировать электронный УПД, а далее направить его уполномоченному лицу на утверждение, а уже потом на подписание, то из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО, следует выбрать команду Создать электронный документ (рис. 2).
Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.
Также отправить сформированный и подписанный электронный УПД можно:
Отправленный УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку документов На контроле формы списка Текущие дела ЭДО.
Просмотреть содержимое электронного УПД можно:
На соответствующих закладках формы просмотра электронного УПД можно получить информацию о подписях и статусах электронного документа, а также ознакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.
Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный УПД вместе с электронной подписью.
После отправки электронного УПД продавец ожидает:
После формирования, подписания и отправки УПД в документе Реализация (акт, накладная) в строке состояния будет содержаться информация Ожидается подтверждение отправки.
До получения подтверждения оператора ЭДО в документе Счет-фактура выданный будет отсутствовать флаг и дата выставления в строке Выставлен (передан контрагенту), а в информационной строке будет указано, что Требуются действия со стороны других участников.
В форме Электронные документы (Таблице состояния) в графе Ожидаем от других участников будет указано, что ожидается подтверждение отправки.
Обработка подтверждения оператора о получении УПД
Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд:
Полученные служебные электронные документы отображаются в форме Электронные документы (Таблице состояния) (рис. 5), открываемой из документа учетной системы Реализация (акт, накладная) или Счет-фактура выданный по гиперссылке информационной строки о состоянии электронного обмена или по команде Открыть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО (см. рис. 2).
Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец в соответствии с пунктом 2.7 Порядка обмена должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.
Формирование извещения происходит в программе автоматически.
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.
Дважды щелкнув по активной строке формы Электронные документы (Таблицы состояния), можно просмотреть содержимое поступившего от оператора ЭДО подтверждения даты получения.
Дата поступления файла счета-фактуры (файла УПД) оператору ЭДО, которая будет указана в полученном от оператора ЭДО подтверждении, будет считаться датой выставления счета-фактуры в электронной форме (п. 1.10 Порядка обмена).
После получения подтверждения оператора ЭДО в документе Счет-фактура выданный в поле Выставлен проставляется флаг и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО, а в информационной строке документа Счет-фактура выданный отражается информация Требуются действия с нашей стороны и со стороны других участников.
Напомним, что в книге продаж электронный счет-фактура (электронный УПД) будет зарегистрирован еще до поступления подтверждения оператора ЭДО после проведения документов учетной системы Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный, поскольку счета-фактуры регистрируются в книге продаж при возникновении обязанности по исчислению НДС и вне зависимости от даты их выставления покупателям (п. 2 и 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
При этом в форме Электронные документы (Таблице состояния) можно увидеть, что ожидается извещение покупателя о получении счета-фактуры (Извещение о получении) и информация покупателя об оформляемой сделке (УПД (информация покупателя)).
Согласно пункту 2.9 Порядка обмена, выставление покупателем извещения о получении счета-фактуры не является обязательным.
Получение от покупателя извещения о получении УПД и информации об оформляемой сделке
Пунктом 2.9 Порядка обмена предусмотрено, что покупатель по взаимному согласию с продавцом может формировать извещение о получении счета-фактуры.
Кроме того, при реализации товаров продавец должен получить информацию покупателя об оформляемой сделке.
Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО, после чего в документах Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный в информационной строке состояния электронного обмена появится статус ЭДО завершен.
В форме Электронные документы (Таблице состояния) отражается вся информацию о состоянии и движении всех электронных документов (рис. 6).
Для просмотра содержимого каждого электронного документа (УПД (информации продавца), подтверждений, извещений, УПД (информации покупателя)) с описанием прохождения всех необходимых статусов обмена необходимо дважды щелкнуть по активной строке в форме списка.
После завершения обмена в режиме просмотра электронного УПД будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки.