Поля и их настройка в amoCRM
Давайте рассмотрим типы полей в amoCRM
В этой системе существует поля для следующих сущностей:
Так же существуют следующие типы полей:
Для редактирования полей, надо зайти в сделку, контакт или компанию и нажать настройки
Далее надо выбрать нужный вариант:
Так же вы можете зайти в настройки любого поля и добавить настройки, для этого надо щелкнуть на нужное поле. В настройках вы можете отредактировать настройки поля и добавить обязательность заполнения поля для определенного этапа воронки продаж.
Вы можете удалить, то поле, которое вам не требуется
Поздравляю! Вы теперь знаете всё о полях в amoCRM!
Директор по логистике ПГК Михаил Петров рассказал о том, почему логисты должны быть профессиональными коммуникаторами и «жадинами».
Согласно опросу сервиса «Работа.ру» четверть работающих россиян хотели бы всегда трудиться из дома.
Все время в дискуссиях меня цепляет одна фраза, когда говорят, что мой мир (финтеха) – это борьба технологий. Здесь бьются программисты и инженеры. Да ничего подобного. Финтех, как и практически весь e-commerce, все маркетплейсы, сервисы для бизнеса – это все битва креатива.
Время чтения статьи: примерно 5 минут.
Действительно, а как выучить английский? Спойлер — никак. А вот овладеть языком вполне реально. Сегодня расскажем, как это сделать.
Методики конспектирования лекций, совещаний и книг в материале издания Reminder.
Редактирование полей
Данный функционал доступен только администратору аккаунта.
Поменять название/Удалить поле или значение.
Вам нужно зайти в раздел, который необходим. Открыть одну из карточек. Выбрать вкладку «Настроить». Нажать на нужное поле. В открывшемся окне редактирования, можно изменить ему название или значения поля. (Если вы измените название/значение поля, то изменения применяться ко всем карточкам, где встречается данное поле).
Для добавления новой группы полей, вам нужно нажать на +, откроется окно по добавлению новой закладки, введите название и нажмите «Добавить». После этого вы можете переходить между вкладками и добавлять новые поля.
Также возможно переносить поля между группами, для этого вам нужно нажать на три точки слева от поля и двигать в нужную группу. Откроется настройка этой группы и вам нужно его перенести в перед полем «Добавить поле» или в определенное место.
Изменить порядок полей.
Для этого вам нужно нажать на три точки слева от поля, и потянуть вверх или вниз меняя порядок полей.
Посмотреть идентификатор у поля.
Посмотреть id поля можно в режиме настроек полей в карточке сделки, контакта, компании или покупателя.
Если вам больше не нужно поле, то вы можете его удалить. Но нужно учесть то, что после удаления удаляться все данные по этому полю во всех карточках в аккаунте. Восстановить их будет невозможно.
Восстановить данные после удаления поля
Даже если поле было удалено, в карточке остается системное примечание о том как оно было заполнено, например:
«14.09.2017 14:32 Менеджер Для поля «Метро» установлено значение «Автозаводская»»
После удаления поля системное примечание будет выглядеть так:
«14.09.2017 14:32 Менеджер Для поля «Поле удалено» установлено значение «Автозаводская»
Значение можно скопировать и вставить в новое поле.
Изменить тип поля, нет возможности. Данное изменение было сделано осознано, чтобы избежать потери данных при случайно смене типа поля.
Как сделать поля разные для всех воронок?
К сожалению, сделать отдельные поля для каждой воронки нет возможности, во всех сделках поля будут одинаковые, и все группы полей будут видны.
Настройка параметров формы в amoCRM
Настройка формы состоит из 3 разделов, это полноценный конструктор, который позволит настроить форму под ваши задачи. Первый раздел «Редактор полей», в котором можно осуществить следующие настройки:
Настройка дизайна формы
Вы можете выбрать темы, поменять расположение текста, цвет и тип шрифта указать, фоновое изображение на форме, а также тип полей.
В общие настройки формы входят:
Вы также можете указать «Дополнительные» настройки, вкладка в правой панели. К ним относятся:
Вы можете добавлять поля, которые будет заполнять ваш клиент. Обратите внимание, поля разделены по сущностям, чтобы добавить поле, кликните на него или перенесите его в форму. Чтобы отредактировать или удалить поле из формы, просто щелкните на него и выберите необходимое действие. Если вы нажмете редактировать, то сможете поменять название поля и сделать его обязательным. Чтобы поменять расположение полей, необходимо выбрать поле и поменять их последовательность. Не будут добавляться поля, которые отмечены флагом “только из API”.
Вы также можете отредактировать кнопку, для этого необходимо нажать на нее. Здесь вы можете поменять текст и цвет кнопки, её расположение и форму.
Отправка формы в мессенджер
Появилась возможность отправить форму клиенту в Viber или WhatsApp. При подключённой интеграции в настройках кнопки отправки появится тумблер «Добавить мессенджер в форму»:
При его включении появится дополнительная кнопка отправки в подключённый мессенджер:
Для редактирования стиля формы, вставьте свой css код в поле «Пользовательский css»
Второй раздел «Настройка формы», здесь можно внести ряд следующих изменений:
Вы можете дать любое название своей форме, достаточно кликнуть на текст. Это внутреннее обозначение и не имеет связи с заголовком.
Вы можете ввести название тега в поле «Тег» и создать его или выбрать необходимый тег из существующих тегов и для каждой сделки, созданной из формы будут присвоены заданные теги.
Здесь вы можете выбрать из списка статус сделки, который будет автоматически присваиваться новым сделкам, созданным из формы. Если вы выберете определенный этап, то сможете задать ответственного и настроить автоматическое создание задачи.Если не выбирать статус сразу, то сделка попадает в “Неразобранное”.
Ответственный, создать задачу
Указывается менеджер, который будет ответственным за сделки, созданные после заполнения формы. Также можно поставить галочку и автоматически будут создаваться задачи на сделки из формы. Задача “Связаться с клиентом” будет создана на ответственного менеджера. При выборе статуса “Неразобранное” поля с выбором ответственного и задачей пропадают.
Показывать форму в дополнительном окне
Чтобы форма на Вашем сайте выводилась в модальном окне при клике на кнопку «Заполнить форму» отметьте галочкой поле «Показывать форму в дополнительном окне». Текст кнопки возможно изменить (также фон и цвет шрифта).
Использовать Google Analytics
Для подключения и работы с Google Analytics, отметьте галочкой поле «Использовать Google Analytics» и проследуйте инструкции. После сохранения настроек формы в карточке сделки автоматически создадутся нередактируемые поля GA и UTM-меток.
Текст отправки формы
Чтобы создать собственный текст отправки формы, укажите его в поле «Текст отправки формы».
Действия после отправки формы
Переадресация после отправки формы позволяет направить клиента на указанный при настройке сайт.
Настроить страницу с формой или скопировать ссылку для вставки на свой сайт вы можете в разделе «Размещение формы».
Вы можете выбрать фон страницы или изображение, а также загрузить свое собственное.
Вы можете поменять заголовок формы, нажав на текст, либо выбрать изображение, которое будет расположено над формой на вашей странице
Вы можете настроить положение формы на странице, задать верхние и боковые отступы.
Здесь вы указываете описание страницы, которое появится при размещении ссылки в соцсетях.
Настройка списка сделок
При отображении сделок в виде «Списка» у вас есть возможность персональной настройки колонок сделки.
Для настройки списка сделок необходимо:
В окне настройки таблицы Вы можете перемещать поля сделки в список перетаскиванием.
Галочка «Для все пользователей» предназначен для изменения формата таблицы списка сделок для всех пользователей вашей amoCRM.
После завершения формирования формата таблицы сделок нажмите кнопку «Готово»
Важно, что настройки таблицы не сохранятся, если в вашем аккаунте amoCRM еще нет ни одной сделки.
Как изменить размер колонок?
Для этого вам нужно потянуть за границу колонки и потянуть вправо или влево. Если у вас нет сделок, изменить колонки нет возможности.
Возможно ли добавить дополнительное поле в сделке при просмотре всех сделок (вид «Воронка»)?
Да, вы можете настроить внешний вид карточки с отображением необходимой информации в дополнительных полях. Подробнее в данной статье.
В режиме просмотра «Воронка» вы можете провести сортировку по сделкам. Для этого нажмите на три точки справа сверху и выберите подходящий вариант сортировки:
Каждый вариант имеет дополнительный порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые. Для выбора достаточно нажать один или два раза на вариант сортировки и стрелочка рядом с вариантом укажет примененную порядок.
В режиме просмотра «Список» вы можете настроить сортировку, нажав на выведенное поле в таблице. Сортировка возможна по полям, которые относятся к сделке, сортировка по полям связанных контактов или компаний невозможна. Варианты сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые в зависимости от формата поля.
Также, нажав на данные поля вы можете провести фильтр.
Синхронизация с amoCRM для Shop-Script
Контакты, компании, сделки и этапы сделок в amoCRM
1 999 ₽
Интерфейс в amoCRM может измениться, суть шагов остается.
1) Откройте «Сделки» в amoCRM. Нажмите «Настроить воронку«.
Скопируйте названия статусов заказов из магазина в этапы продаж (статусы воронки).
Обратите внимание, что лучше именно копировать, что бы точно совпадал регистр букв, который не видно, потому что в amoCRM они выводятся большыми буквами.
В конце нажмите «Сохранить«.
Что бы посмотреть статусы заказов, откройте настройки магазина и выберите «Статусы заказов» из списка настроек. Не путайте с тем, что написано на кнопках изменения статуса заказа.
— Добавить в amoCRM поля сделки.
Для этого откройте сделки и нажмити на любую или «Новая сделка»
В открывшейся сделке нажмите «Настроить«
Нажмите «Добавить поле«
Выберите формат в соответствии со следующим списком:
Комментарий — Текстовая область
Заказанные товары — Текстовая область
Ссылка на страницу заказа в магазине — Ссылка
Оплата — Текст
Доставка — Текст
Введите «Название поля» и нажмите «Сохранить«.
— Добавить в amoCRM поля контакта, обозначающие город и адрес, если при оформлении заказов в вашем магазине указывается такая информация.
Это можно сделать аналогично предыдущему пункту, только формат обоих полей — «Текст«.
— Для настройки обратной синхронизации статусов заказов зайдите в «Настройки» и нажмите кнопку WEB HOOK
Добавьте web hook с адресом «ВАШ_САЙТ/syncamocrm/lead/» и действием «Смена статуса сделки«.
Откройте плагины магазина и выберите плагин «Синхронизация с amoCRM» в установленных плагинах слева. Появится страница настроек плагина.
Заполните следующие поля:
Дополнительно можно указать:
Webasyst — это CMS нового поколения, совмещающая в себе инструменты для управления сайтом и интернет-магазином с полезными приложениями для совместной работы с коллегами и взаимодействия с клиентами. Единый центр управления бизнесом через интернет.
Платформа
Магазин Webasyst
Помощь
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Отправка персональных данных с помощью любой страницы сайта подразумевает согласие со всеми пунктами Политики.