Удаление и восстановление сделок
Возможность удаления сделок доступна только администратору или пользователю, у которого есть права на удаление. Для удаления сделки зайдите в раздел «Сделки», откройте нужную сделку. Далее в карточке справа от названия сделки, нажмите на «три точки». В выпадающем списке выберите «Удалить сделку». В новом окне нажмите «Подтвердить».
Для удаления нескольких сделок, воспользуйтесь массовыми действиями.
Если вы хотите посмотреть, кто и когда удалил сделки, перейдите в раздел «Сделки» (нажмите на иконку «горизонтальные полосы» = отображение списком). Нажмите «Поиск» и установите фильтр «Удаленные». Далее необходимо настроить данные для отображения (иконка «три точки» в правом углу – «Настройка таблицы») – добавить столбцы «Дата изменения» и «Кем изменена». Именно тут будет отображена информация по удаленным сделкам.
Восстановление удаленной сделки
Удаленные сделки возможно восстановить, но это сможет сделать только пользователь, обладающий правами администратора.
Для восстановления удаленных сделок необходимо открыть сделки в представлении «Список» и в нажать на панель поиска, высветится фильтр, вам нужно выбрать «Удаленные». Далее нужно выбрать сделки, которые необходимо восстановить и нажать на появившуюся сверху кнопку «восстановить»
Сделки, находящиеся в «Удаленные» более 30 дней, удаляются безвозвратно. Восстановить их нет возможности. Если вы находитесь на «Профессиональном тарифе», можно использовать функцию резервного копирования данных с отправкой архива на почту, чтобы в случае необходимости вы восстановили потерянные данные.
В случае возникновения сложностей, напишите нам в чат технической поддержки (картинка слева сверху – синяя кнопка «Обратиться за поддержкой»).
Удаление и восстановление контакта и компании
Чтобы удалить контакт/компанию, нужно выбрать ее в списке контактов/компаний, нажать “Удалить” и подтвердить удаление.
Также можно удалить несколько контактов/компаний, достаточно выделить несколько контактов/компаний и выбрать во всплывающем окне “Удалить” и подтвердить удаление.
Для того, чтобы удалить все контакты/компании, перейдите в нужный список. Отметьте галочкой все позиции (необходимо поставить галочку у поля наименование), при этом будут выбраны все контакты/компании в вашем аккаунте и нажмите удалить.
Далее система предложит: «Применить действие для всех компаний по активному фильтру или только для текущей страницы?». Если выбрать «Для активного фильтра», действие применится ко всем контактам/компаниям примененного фильтра. Если выбрать «только для текущей страницы», действие применится только для текущей страницы (50 контактов/компаний).
Удаление доступно из самого контакта/компании. Откройте нужный контакт или компанию, справа от имени нажмите на троеточие, далее выберете “Удалить контакт” или “Удалить компанию” и подтверждаете удаление.
Просмотр и восстановление удаленных контактов или компаний
Если у Вас пропали какие-то контакты,то Вы их можете восстановить из корзины в течение месяца с момента удаления. Для этого Вам нужно зайти в соответствующий пункт меню»Контакты» и выбрать раздел «Удаленные»(этот раздел доступен только администратору). Все что там есть, Вы можете восстановить,отметив галочкой элементы списка,которые необходимо восстановить, и нажав на»восстановить»
Чтобы узнать, кто удалил контакт,необходимо добавить столбец «Автор изменения». Для этого зайдите в меню»ЕЩЕ» «Настройки таблицы».
Теперь перетащите поля «Автор изменения» и «Дата изменения» в таблицу и нажмите «Готово».В этом поле будет указано, кто и когда изменил контакт.
ВНИМАНИЕ! По истечении месяца с момента удаления контакты удаляются из папки «Удаленные»безвозвратно. Удалить контакты из этой папки вручную невозможно, очистка происходит только автоматически
Остались вопросы по сделкам?
Как реализовать группы сделок?
Чтобы сегментировать базу сделок, можно воспользоваться своими полями и тегами. Свои поля, это дополнительные поля к сделкам. Если вы откроете любую карточку сделки, нажмете «Настроить» рядом со статистикой, то вы сможете создать новые поля. Выбираете из списка подходящий вариант, вписываете необходимую информацию и дополнительное поле добавится ко всем вашим сделкам. Точно также можно добавить дополнительное поле к контактам и к компаниям.
Как сделать 2 воронки продаж?
Вы можете создать несколько воронок с разными статусами сделок в разделе, нажав на название воронки и далее на кнопку «Добавить воронку».
Что такое открытые сделки?
Открытыми сделками называют те сделки, которые не находятся в статусах «успешно реализовано» и «закрыто и не реализовано». Во всех остальных статусах сделка является открытой.
Что такое «Ответственный по сделке»?
Ответственный по сделке это тот менеджер, который курирует эту сделку и за нее отвечает. Вы, как администратор, можете ограничить права ваших менеджеров в разделе «Настройки» «Пользователи». Например, если вы хотите чтобы они видели только свои сделки, то вам нужно выбрать «если ответственный». И тогда они будут видеть свои сделки, но не видеть чужие.
Можно ли добавить несколько контактов к сделке?
Да, конечно, к сделке вы можете прикрепить несколько контактных лиц. Для этого в карточке сделки в разделе «Контакты» есть кнопка «Добавить контакт» под уже прикрепленным контактом.
Как найти сделки по которым нет активности?
Для того, чтобы просматривать сделки, по которым не ведутся работы, у нас есть такие разделы, как «Сделки без задач» и «Сделки с просроченными задачами».
Также возможно настроить фильтр по дате изменения, Вам необходимо в таблицы вывести поле «дата изменения» и сделать по нему сортировку.
Далее Вы просто заходите в сделки, выбираете нужный статус и нажимаете найти. И по дате изменения смотрите какие сделки сегодня были изменены.
Почему некоторые сделки могут отображаться с замком?
Сделки могут отображаться с замком если у пользователя нет прав их редактировать. Также если ваш аккаунт заблокирован (из-за превышения лимита, или закончился срок пользования аккаунтом).
Почему в сделку могут не попадать примечания связанных сущностей?
В сделке отображаются примечания связанных сущностей (если Вы включили данные примечания в карточке сделки рядом с примечанием, нажав на «глаз») дата создания которых не старше сделки 24 часов. То есть Вы не будете видеть примечания, которые были по контакту и компании ранее, до создания сделки. Дальнейшие комментарии в сделке будут отображаться.
Как перенести звонок из одной сделки в другую?
У вас нет возможности переносить примечание о звонке между сущностями. Запись звонка прикрепляется к карточке контакта. Вы можете открепить контакт от сделки: зайдите в карточку сделки, а потом прикрепите этот контакт к другой сделке. Все примечания, записи разговоров из карточки контакта за последние сутки подтянутся в карточку сделки. Если вы прикрепите контакт более, чем через сутки, записи разговоров из данной карточки контакта не подтянутся в нужную вам сделку.
От сделки открепился контакт. Возможно узнать какой контакт был и вернуть его?
К сожалению, нет. В логе изменений данная информация не остается. Если вы открепите контакт/компанию, историю уже не посмотреть.
Можно ли сделать несколько ответственных в сделке?
К сожалению, в стандартном функционале у одной сущности может быть только один ответственный.
Создали сделку с компанией, а к ней подкрепились все контакты. Почему?
Вероятно, вы добавили компанию в сделку, через «Быстрое добавление». При этих действиях подтягиваются все контакты прикрепляемой компании. Если вы хотите этого избежать, можно зайти в раздел «Сделки», создать сделку и прикрепить к ней компанию. В таком случае прикрепится только она.
Кто может поменять основной контакт в сделке?
Поменять основной контакт в сделке, может только тот, у кого как минимум есть права на редактирование сделки.
Как произвести печать карточки сделки?
Печать возможна только самой страницы браузера (Ctrl+P) или с помощью нажатия на «три точки» справа вверху – «Печать». Откроется дополнительное окно для печати из браузера. К сожалению, другой возможности печати нет.
Какой лимит отображения прикрепленных товаров?
К сожалению, в настоящий момент отображение товаров – не более 50. Но вы можете применить «Поиск». В таком случае поиск будет выполняться по всем товарам справочника.
Сделка автоматически переходит в другие этапы, почему?
При наличии автодействия на одном из этапов на смену статуса, будет происходить автоматическая смена этапа по заданным условиям. Если у вас несколько воронок, необходимо проверить каждую.
Как вывести на страницу более 50 сделок?
Как можно отменить склейку дублей?
Если карточки были объедены ошибочно, это действие можно отменить. При объединении в итоговой сделке появляется системное примечание, в котором указаны объединенные ячейки. При клике на кнопку “Отменить” происходит расклейка дублей.
Поиск и просмотр сделки
В разделе Сделки есть два режима отображения:
В системе запоминается последняя выбранная воронка и вид отображения сделок при переходе в другие разделы и обратно:
Для того, чтобы организовать просмотр сделок вы можете воспользоваться строкой поиска, в ней уже будут фильтры по сделкам.
Вы можете воспользоваться строкой поиска сверху экрана для поиска сделок. Поиск будет осуществляться по названию сделки,а также по содержимому всех дополнительных полей.
Также вы можете воспользоваться настраиваемыми или уже готовыми фильтрами сделок для того, чтобы найти только те сделки, которые отвечают определенным параметрам, например, сделки на этапе «Успешно реализовано»
Вы можете работать и с тегами, фильтровать по ним, удалять и добавлять теги через кнопку «Управление» в фильтре.
Поиск по примечаниям в сущности не производится.
После выставления фильтров необходимо нажать кнопку «Применить». Если вы часто пользуетесь фильтром по одним и тем же параметрам, вы можете сохранить фильтр. Для этого настройте фильтр по параметрам и нажмите «Сохранить», укажите название фильтра и нажмите на галочку для сохранения.
Фильтры в amoCRM являются взаимоисключающими, в случае указания 2 и более фильтров поиска, в результатах поиска будут отображаться сделки, которые соответствуют всем параметрам поиска.
Чтобы выбрать другую воронку или режим «Все сделки», где отображаются сделки всех воронок, нажмите слева сверху на название текущей воронки и выберите нужную для перехода.
Массовые изменения сделок
Массовые действия со сделками можно производить в разделе «Сделки» – вид «Список» или вид «Воронка».
Если вам нужно выбрать сделки по определенному параметру (в «Поиск и фильтр» вводим дополнительные параметры – нажимаем «Применить»), у вас появится результат сделок, которые вы сможете изменить массово.
1. Действие через вид сделок – «Список». Выбрав сделки по фильтру или определенный этап, вам нужно нажать на пустой квадрат для выделения сделок (вы можете изменить все сделки по выбранному фильтру, также убрать галочки с лишних).
После этого у вас появляется возможность выбрать одно из действий:
Выберите одно из действий (если в фильтре более 50 элементов). Затем появится выбор: «Применить действие для всех сделок по активному фильтру или только для текущей страницы?»
2. Действие через вид сделок – «Воронка». Выбрав сделки по фильтру или определенный этап, вам нужно нажать справа сверху на «три точки» = «Еще». Выбрать «Массовые действия». Чтобы выделить сделки, нужно над этапом поставить галочку (вы можете изменить все сделки в выбранной воронке или убрать лишние – снять с них галочку).
После этого у вас появляется возможность выбрать одно из действий:
После того, как вы выберете (если в фильтре более 20 элементов) – появится «Применить действие для всех сделок по активному фильтру или только для текущей страницы?»