Зеркальные сделки Deutsche Bank изучит МВД
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, уже на этой неделе Следственный департамент (СД) МВД РФ планирует возобновить расследование о хищении средств Промсбербанка. Это будет сделано для того, чтобы выделить в отдельное производство материалы из этого дела и возбудить новое — об отмывании денег через Deutsche Bank при помощи «зеркальных» сделок.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, СД за эти годы провел большую работу по сбору документов и показаний, касающихся канала по легализации средств с помощью «зеркальных» сделок. Мероприятия проходили в рамках «дела Промсбербанка», поскольку в этих расследованиях фигурируют одни и те же люди — Иван Мязин, Алексей Куликов (осуждены), Олег Белоусов (находится в розыске), Андрей Горбатов (свидетель). При этом, по мнению собеседника агентства, сейчас ощущается противодействие возбуждению отдельного дела об отмывании средств через DB.
Согласно предварительной версии следствия, в свое время бизнесмен Александр Перепеличный создал канал по отмыванию средств, основной структурой которого была компания Financial Bridge. Потом предприниматель сбежал из России в Англию и стал информатором западных спецслужб. Перепеличный скончался в ноябре 2012 года при странных обстоятельствах, в его организме были обнаружены остатки яда.
Еще до отъезда из России он вместе с «отмывочным» каналом продал Financial Bridge. Дальнейшую судьбу этой структуры можно отследить по материалам дела о хищении средств Промсбербанка. В частности, свидетель дал показания, что Financial Bridge стала подконтрольна теневому банкиру Ивану Мязину, а руководил ею один из членов его команды Олег Белоусов. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением его работы был «возврат НДС». По мнению свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Согласно показаниям, Куликов был лично знаком с теперь уже бывшим руководителем московского офиса Deutsche Bank (DB) Йергом Бонгартцом (сейчас является главным исполнительным директором по странам Центральной и Восточной Европы), они часто встречались и общались. Благодаря Бонгарцу Куликов и его партнеры по Промсбербанку смогли завести на обслуживание в DB ряд фирм, через которые выводились деньги из России, в их числе ООО «ИК Лотус Капитал», «Файненшл бридж» и «Вестминстер менеджмент». Также для упрощения работы был куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank. Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities».
Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Это и были «зеркальные» сделки, позволявшие выводить средства из России через DB.
Мастер кривых зеркал Как американец помог Deutsche Bank вывести из России 10 миллиардов долларов
Deutsche Bank дождался вердикта по очередному делу о махинациях. Американские и британские регуляторы оштрафовали одну из крупнейших финансовых корпораций в мире на 629 миллионов долларов за вывод из России 10 миллиардов долларов путем зеркальных сделок. Дело теперь будет закрыто, однако схема незаконного вывоза капитала из страны продолжает жить, а бюджет продолжает терять деньги.
Под грузом махинаций
Deutsche Bank — некогда лидер инвестиционного банкинга Европы — ныне переживает поистине черную полосу. Регуляторы и надзорные органы выписали финансовой корпорации уже четвертый крупный штраф за последние два года.
Материалы по теме
Франкфурт, у нас проблемы
В апреле 2015-го банк обязался выплатить 2,5 миллиарда долларов за участие в подтасовке лондонской межбанковской ставки LIBOR. Спустя полгода последовали другие неприятности: 250 миллионов штрафа за нарушение режима санкций США.
Кроме того, в прошлом году банку были предъявлены претензии на 14 миллиардов долларов за махинации на рынке ипотечных облигаций США в преддверии финансового кризиса 2008 года. В итоге сумму снизили до 7,5 миллиарда долларов — почти в два раза, но при этом сумма оказалась существенно больше, чем все деньги, отложенные Deutsche Bank на судебные издержки.
В ходе всех пертурбаций финансовая организация стремительно теряет позиции. Ее рыночная капитализация немного подросла с начала 2017 года, но остается запредельно низкой в сравнении с докризисными показателями, даже от уровня начала 2016-го она отстает на 15 процентов. Банк и без штрафов имеет регулярные убытки, в прошлом году даже поднимался вопрос о возможном спасении его усилиями правительства Германии, подобно тому как Британия спасала Royal Bank of Scotland и Barclays.
Купил, продал, вывел
Тема с выводом средств из России актуальна по обе стороны границы. В России — в свете борьбы с офшоризацией и бегством капиталов. За рубежом — из-за санкций против финансового сектора РФ (незаконный вывод средств может быть использован для обхода санкционного режима).
На самом деле схема вывода средств путем зеркальных сделок довольно проста и не требует использования продвинутых финансовых инструментов. Сама по себе она на сто процентов легальна — при условии, что легальны участвующие в ней деньги.
Зеркальные сделки использовались еще в нулевых российскими импортерами — для обхода пошлин и налогов на чувствительную к ним продукцию. Как правило, российская фирма платила «в белую» за гораздо меньший список поставленных товаров, чем это было по факту: разница возмещалась зарубежному контрагенту путем проведения зеркальных сделок.
Суть схемы, использованной Deutsche Bank, состоит в следующем: уполномоченный некой российской фирмой банк покупает на отечественном рынке за рубли определенный пакет ценных бумаг. И в то же самое время, допустим, в Лондоне зарегистрированная в офшорах контора при помощи того же банка продает точно такой же пакет, но уже за доллары.
Естественно, это не совпадение: у обеих фирм один и тот же конечный бенефициар. Формально эта пара сделок бессмысленна — прибыли нет, а в период резких колебаний курса можно даже потерпеть убытки из-за отсутствия стопроцентной синхронности при проведении сделки. Но все становится на свои места, если предположить, что целью операции является не зарабатывание денег, а вывод их за рубеж. Просто так провести транзакцию со счета на счет нельзя — мешают «антиотмывочные» законы и санкции. А через куплю-продажу акций с участием трейдеров — можно: приобрел за рубли здесь, они продали за доллары там, а сами эти доллары легли на ваш счет. Банк внакладе не остается, получая комиссию за посреднические услуги.
Как уже признался Deutsche Bank, общий объем таких сделок в его исполнении составил 10 миллиардов долларов. Причем средний дневной размер операций достигал 10 миллионов долларов, что в некоторые дни равнялось одной пятой всего оборота инвестбанка на российском рынке. Можно смело предположить, что для немецкой кредитной организации в РФ зеркальные сделки были одним из основных видов деятельности. Неслучайно в сентябре 2015 года корпорация приняла решение о сворачивании бизнеса в России — на это вполне могло повлиять раскрытие махинаций: зачем оставаться в стране, если по-настоящему прибыльной работы нет?
Волшебный трейдер
Главным организатором зеркальных сделок называют бывшего руководителя отдела по работе с российскими ценными бумагами американца Тима Уизвелла. По созвучию со своей фамилией он получил прозвище Wiz, которое можно перевести как «маг» или «чародей». Между тем его бывшие коллеги признаются, что ничего волшебного и выдающегося в его личности не видели и были немало удивлены, узнав, что он годами проворачивал сомнительные сделки.
Карьера Уизвелла была обычной для многих экспатов, приехавших в Россию на рубеже веков за длинным рублем. Заработки иностранцев на фондовом рынке России зачастую вдвое-втрое превышали уровень оплаты в их собственных странах. Первоначально он поступил на работу в компанию UFG, параллельно разработав программу обустройства нефтяной отрасли РФ (предполагавшую, к примеру, вложения топ-менеджеров в акции своих компаний). План отвергли, но хорошее впечатление Уизвелл произвел, так что его охотно взяли.
Затем компанию поглотил Deutsche Bank. Уизвелла повысили, тогда и началось его участие в истории с зеркальными сделками. Как пишет Bloomberg, Уизвелл работал, в частности, с фирмами, аффилированными с главой российской компании Rye, Man and Gor Securities Андреем Горбатовым. Эти конторы закрывались одна за другой, но на их месте появлялись новые, и все шло по-прежней схеме.
Лишь в 2014 году Deutsche Bank наконец обратил внимание на происходящее и начал внутреннее расследование. Но никаких последствий оно не имело — ровно до того момента, когда сомнительными сделками заинтересовались в британских и американских надзорных органах.
Уизвелла уволили с работы, попытка восстановиться оказалась неудачной. Deutsche Bank принял меры: отправил непосредственных подчиненных Wiz’а на отдых, представив дело так, что зеркальными махинациями занимались исключительно они.
Но, как и в других подобных случаях (начиная с истории Жерома Кервьеля, едва не разорившего французский банк Societe Generale в 2008 году), есть сомнения в искренности больших боссов.
«Не исключено, что руководство закрывало глаза на махинации, так как эти операции приносят весомый доход. А потом сделали исполнителя «стрелочником». Но, разумеется, могла быть и вполне добросовестная «слепота»», — предположил в беседе с «Лентой.ру» начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий.
Сам Уизвелл скрылся в Индонезии, где по сей день живет с супругой Натальей, русской художницей. Судя по всему, в Россию или США он возвращаться не намерен. А в январе 2016 года Банк России прикрыл Rye, Man and Gor Securities за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Без конца
Трейдер уволен, Deutsche Bank прекратил работу в России — значит ли это, что схема зеркальных сделок, как и другие способы вывода капитала из страны, уходят в прошлое? Увы, нет. Правда, после начала процесса деофшоризации и одновременного введения санкций со стороны Запада услуги брокеров стали существенно дороже. По данным New Yorker, до 2015 года банки брали 0,2 процента от каждой такой сделки, а теперь желающему перевести деньги в Лондон это обойдется в пять процентов. Вырос риск — выросла и такса.
Материалы по теме
Франкфурт, у нас проблемы
По словам Осадчего, идет своеобразная гонка вооружений: в ответ на ужесточение требований со стороны регуляторов изобретаются все новые способы вывода капитала, методы меняются и совершенствуются.
«Вспомним, например, «молдавскую схему», в рамках которой из России были выведены миллиарды долларов. Создавалась задолженность перед нерезидентами по неисполненным фиктивным контрактам, одной из сторон которых было российское предприятие, а другой — молдавское предприятие-однодневка, директором которого был, скажем, пастух-молдаванин. После этого деньги переводились по приказу молдавского пристава. Фиктивность этих сделок была очевидна, но за известную мзду судьи и приставы в Молдавии закрывали на это глаза. Подобных схем можно изобрести миллионы — к примеру, экспорт товара по искусственно заниженной цене», — говорит эксперт.
Главная питательная среда для таких сделок — коррупция и уход от налогов. В результате Россия ежегодно теряет десятки миллиардов долларов, их просто воруют у страны. Перекрытие нелегальных потоков могло бы запросто решить накопившиеся бюджетные проблемы.
К сожалению, в ближайшей перспективе побороть данное явление будет непросто, несмотря на крестовый поход против офшоров. «Такие схемы — общая беда, они существуют и в развитых странах. Офшоры же не для России создавали. Вся эта индустрия на Виргинских и Каймановых островах, на Кипре и много где еще существовала задолго до краха СССР. Это общемировая проблема. Пока существуют налоги и коррупция — будут и грязные деньги, которые легализуются и уводятся от налогов. Бороться с этим явлением можно и нужно, но уничтожить нельзя», — резюмировал Осадчий.
МВД подбирается к «прачечной» Deutsche Bank через расследование «зеркальных сделок»
Следственный департамент МВД, по неофициальным данным, в ближайшие дни возобновит расследование хищения средств Промсбербанка. Силовики планируют возбудить новое дело — об отмывании денег через Deutsche Bank.
По словам Куликова, всеми вопросами, связанным с работой отмывочного канала, занимались его партнер по Промсбербанку Иван Мязин (также осужден) и топ-менеджеры столичного офиса Deutsche Bank.
В рамках расследования уже проведена большая работа по поиску доказательств работы канала по легализации денег при помощи «зеркальных» сделок, заявил источник «Росбалта». По его словам, сейчас оказывается противодействие возбуждению отдельного дела об отмывании — кем, он не уточнил.
Следствие предварительно выяснило, что ныне покойный предприниматель Александр Перепеличный создал «отмывочный» канал, а потом сбежал в Великобританию и стал информатором спецслужб Запада. Основной структурой этого канала, как считается, была компания Перепеличного Financial Bridge, которую он продал еще до переезда.
Свидетель дал показания о том, что организацию стали контролировать теневые банкиры Мязин, имеющий связи в правоохранительных органах и ЦБ, и Куликов.
СМИ узнали о сделках в Deutsche Bank в интересах «чеченцев со связями»
Американский журнал The New Yorker опубликовал статью о том, как в московском офисе Deutsche Bank проводились так называемые зеркальные сделки, расследованием которых занялись регуляторы в США, Великобритании и Германии. Как отмечается в статье, при подготовке материала автор Эд Сизар пообщался с 14 бывшими и действующими сотрудниками Deutsche Bank в Москве, а также с несколькими людьми, связанными с клиентами офиса. Большинство из них просили не называть их имен.
Как пишет Сизар, один из его собеседников, брокер, работавший с клиентами зеркальных сделок Deutsche Bank, рассказал, что схема таких сделок была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. Источник усомнился в том, что зеркальные сделки могли использовать состоятельные россияне, такие как братья Аркадий и Борис Ротенберги. В октябре 2015 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Ротенберги могли извлечь выгоду из проходящих через Deutsche Bank сделок. Представитель Ротенбергов тогда опроверг причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через германский банк.
Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле», пишет Сизар.
По словам нескольких источников, основные клиенты, связанные с зеркальными сделками, пришли в московский офис Deutsche Bank в 2011 году через менеджера Сергея Суверова (в 2008 году был назначен в ице-президентом в департамент торговых операций и старшим менеджером по операциям на рынке акций, позднее покинул банк, в нарушениях его не обвиняли, отмечает журнал).
Зеркальные сделки были направлены на то, чтобы «экспатриировать деньги», пишет он. «Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России», — пишет журналист, отмечая, что зеркальные сделки не являются незаконными.
The New Yorker также отмечает, что каждый контрагент, который хотел торговать с Deutsche Bank, должен был проверяться дважды — департаментами комплаенса в Лондоне и Москве. Банк также должен был провести проверку «знай своего клиента» ( know your client) и выяснить, не связан ли потенциальный контрагент с преступной деятельностью. В случае с клиентами Волкова, как утверждает The New Yorker со ссылкой на источники, работавшие в Deutsche Bank в 2011 году, процедура проверки состояла в том, что трейдеры по продажам просили контрагентов указать источники их средств. По словам одного из бывших сотрудников банка, дальнейших вопросов ни кто не задавал.
На фоне расследования было уволено несколько сотрудников Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы, и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля.
В сентябре 2015 года Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел корпоративного финансирования и торговли ценными бумагами. При закрытии отдела сотрудники банка устроили прощальный ужин в расположенном недалеко от офиса ресторане. « К концу вечера банкиры танцевали на барной стойке», — пишет Сизар.
На момент публикации пресс-служба Deutsche Bank не ответила на запрос РБК о комментариях.
Зачем Дойче-банку напомнили о старых «зеркальных сделках»
Эксперименты с синтетикой
В 2008 году московский офис Дойче-банка переживал далеко не лучшие времена. И эти проблемы начались не осенью, когда мировая банковская система оказалась в шаге от полного коллапса, а весной. Банк внезапно покинула звездная команда управляющих во главе с Юрием Соловьевым. Юрий Соловьев фактически создал «империю Дойче-банка в Москве». Германский банк имел в столице крупнейший офис по торговле ценными бумагами, и здесь активно экспериментировали «с синтетикой»- производными долговыми инструментами, которые создавались в интересах российских заемщиков для привлечения средств западных фондов.
Одной из причиной такого ухода стала невозможность самостоятельного формирования инвестиционной стратегии в Москве. Контроль за всеми операциями осуществляли кураторы из Лондона, которые обычно не отличались ни знанием рынка, ни пониманием российской специфики. Практика такого контроля, кстати, позволяет предположить, что все «зеркальные операции», практиковавшиеся в Дойче-банке, санкционированы в главном офисе в Лондоне. После кризиса 2008 года банку надо было как-то выживать.
Дойче-банк пострадал в результате кризиса 2008 года гораздо сильнее, чем предполагалось. В 2010 году бывшие менеджеры из Дойче признали, что кредитному учреждению удалось скрыть от регуляторов и финансового сообщества 12 млрд долларов убытков. А Эрик Бен-Арци (Eric Ben-Artzi), отвечавший за риск-менеджмент, заявил, что если бы мир узнал о внутреннем положении в Дойче-банке, он мог бы повторить судьбу печально известного банкрота Lehman Brothers.
Не совсем понятно, готова ли была к такой правде мировая финансовая система осенью 2008 года. Дойче, хоть и является де-юре немецким банком, но по факту находится в Лондоне (инвестиционное подразделение кредитного учреждения было создано на базе приобретенного еще в 1990-м году лондонского инвестбанка Morgan Grenfell). Американские операции идут через приобретенный в 1998 году Bankers Trust. Ни одно из этих учреждений не могло претендовать на поддержку со стороны ФРС. Между тем именно она и спасла инвестбанки хмурой осенью 2008 года.
Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке. В зимний сезон стоит особо бережно обращаться с автомобилем, в частности не допускать его полного опустошения.
Есть основания предполагать, что регуляторы просто закрыли глаза на отличие реального положения дел в Дойче-банке от заявляемого, опасаясь серьезных последствий. Но за это банкирам пришлось расплатиться сполна.
Это неблагодарное занятие, учитывая тот факт, что ЦБ был первым в списке регуляторов, который потребовал от Дойче-банка проведения расследования «зеркальных сделок» еще осенью 2014 года. Ознакомившись с результатами внутреннего аудита, представители ЦБ решили ограничиться штрафом в 300 000 рублей.
Это лишь добавляет привлекательности банку в глазах возможных покупателей. Данное обстоятельство также делает его рискованным конкурентом в глазах англо-американских инвестбанках. Ведь по сути Дойче – единственный на сегодня институт, не подчиняющийся и формально не зависящий от решений ФРС. Что выводит вопрос об этом банке на другой – политический уровень. Где игра ведется тоже по другим – более жестким правилам.