Новый хозяин золота Абрамовича: кто покупает 40% Highland Gold
Правая рука Гордеева
В 2001 году Свиблов, едва окончивший университет, устроился на работу инвестиционным менеджером в компанию «Росбилдинг», соучредителями которой были Сергей Гордеев и Алексей Тулупов. В 1990-е — начале 2000-х «Росбилдинг» связывали с недружественными поглощениями промышленных компаний, магазинов и объектов недвижимости. К 2006 году Свиблов дорос до позиции вице-президента. Но уже в следующем году компания прекратила свое существование. Сергей Гордеев продолжил заниматься недвижимостью, а его партнер Тулупов — розничной торговлей.
После покупки доли в группе ПИК у структур миллиардера в 2013 году Гордеев пригласил Свиблова возглавить работу по увеличению земельного банка. «Но системно мой интерес лежит в области технологического предпринимательства, а он [Гордеев] «болеет» девелопментом», — признавался в интервью «Финмаркету» Свиблов. Из ПИКа Свиблов ушел в 2017 году и основал компанию «Экополис». На ее сайте говорится, что это единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации электроники. Первые два года с момента основания компания была убыточной (чистый убыток, по данным СПАРК, составил 270 000 рублей в 2017 году и 67 млн рублей в 2018 году), но по итогам 2019 года переработчик электроприборов заработал 40,5 млн рублей чистой прибыли, выручка составила 245,5 млн рублей.
Первая проба
Первым промышленным активом Свиблова стало Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии, входящее в десятку крупнейших в мире по запасам цинка (157 млн т). Этот проект с 2004 года пыталась запустить ИФК «Метрополь» экс-депутата Госдумы Михаила Слипенчука. Компания собиралась строить горно-обогатительный комбинат мощностью 8 млн т руды, но так и не нашла для этого инвестора. В мае 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов потерял терпение и написал на своей странице в Facebook, что если до конца года не начнется строительство комбината, то «при всем уважении» будут приняты меры для смены лицензиата. Глава республики добавил, что встречался с двумя потенциальными инвесторами, которые готовы запустить ГОК. В ноябре 2018-го Цыденов объявил, что инвестор найден, но имя его не раскрыл.
В августе 2019 года стало известно, что мажоритарным акционером стал Владислав Свиблов, хотя местные СМИ до этого называли покупателем Гордеева. «Есть такая часть биографии у этого человека», — сказал Forbes один из участников золотодобывающего рынка на вопрос, может ли Свиблов действовать от лица Гордеева. В повестке совещания у полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по вопросам поддержки инвестпроектов Бурятии в феврале 2019-го Сергей Гордеев был указан как представитель ООО «Озерное». Представитель группы ПИК сказал Forbes, что Сергей Гордеев не имеет отношения к этому и остальным проектам Свиблова. Сам Свиблов через представителя отказался беседовать с Forbes для этого текста.
Основным партнером Свиблова стал ВТБ, с которым хорошие отношения и у Гордеева. ВТБ выдал кредит на 70 млрд рублей компании Свиблова — соглашение о финансировании строительства ГОКа с ним подписывал лично глава банка Андрей Костин в присутствии руководителя Бурятии Алексея Цыденова. Свиблов заложил банку ВТБ 100% единственного владельца ООО «Озерное» — АО «РБ Инвестментс».
Негативный экологический эффект у такого производства просто космический, отмечает Худалов: отходы цинковых руд содержат серу, поэтому, контактируя с водой, превращаются в серную кислоту — такие производства требуют мощных очистных сооружений и замкнутого цикла по воде. «Я был на заброшенных северокавказских рудниках, которые производили всего 5000 т цинка, но вокруг хвостохранилища была стометровая мертвая зона. Мощность Озерного — в районе 200 000 т. Это была одна из причин, по которой Слипенчук долго не мог запустить ГОК у Байкала», — считает Худалов. Впрочем, отмечает он, для разработки месторождения наняты достаточно опытные люди с прошлым в «Норильском никеле» и UC Rusal. «Поэтому будем надеяться, что уверенность акционеров и опыт команды принесут положительные плоды», — отметил Худалов. По его мнению, высока вероятность, что Озерный ГОК будет заточен на продажи цинковой руды в Китай, так как само месторождение находится в Забайкалье.
Участник конфликта
«Восток золото» указывало, что покупка группы интересна как источник существенной ресурсной базы золота. Объем запасов Дарасунского рудника составляет 60 т. Но покупатель считает актив сложным с геологической точки зрения. Сначала новый акционер собирается провести реструктуризацию актива, а потом будет модернизировать фабрики на Дарасуне, чтобы производить в год не менее 1,5 т золота.
Сделка с Абрамовичем
Компания Highland Gold была создана в 2002 году. Тогда ее акционерами были Fleming Family & Partners (около 40%), южноафриканская золотодобывающая компания Harmony Gold (30%), еще 20% акций было у менеджмента ЗАО «Многовершинное», а оставшиеся 10% — у сторонних инвесторов. Чуть позже в капитал компании вошел канадский золотодобытчик Barrick Gold, который консолидировал пакет в 34%. Достаточно быстро компания заняла на российском рынке золотодобычи второе место после «Норникеля» по промышленным запасам золота —333,7 т. Конкуренты разделили ниши на рынке. Если «Норильский никель» специализировался на покупке очень крупных месторождений, то Highland Gold сосредоточились на средних месторождениях с объемами добычи 100 000 — 200 000 унций в год. На начало нулевых у компании были золоторудные месторождения в Хабаровском крае (Многовершинное), в Чукотской и Читинской областях. В 2004 году объем добычи HGM составил 6,2 т золота.
В России есть несколько компаний, которые традиционно находятся в статусе «на выданье»: это GV Gold (принадлежит менеджерам Ланта-банка), Petropavlovsk, «Золото Камчатки» и Highland Gold, отмечает бывший топ-менеджер золотодобывающей компании. На протяжении своего существования под контролем Абрамовича и партнеров Highland Gold пытался развивать некоторые активы, но масштабной инвестиционной программы у компании никогда не было, за исключением приобретения месторождения Кекура, говорит Худалов. Это месторождение обладает рудами с 7-8 граммами золота на т (в целом у Highland Gold небогатые руды с 2-3 граммами золота на т), запускается с 2023 года и собирается добывать 5 т золота в год. Объем добычи у Highland в 2019 году составил 9,3 т, а в 2018 году — 8,4 т.
«С Highland Gold было видно, что акционер никогда этим активом по-настоящему не увлекался», — считает Худалов. Но на рынке золота в 2011 году была хорошая конъюнктура, компания платила акционерам дивиденды. Еще одна сложность, связанная с Highland, — это широкая диверсификация активов, которые разбросаны по России (Хабаровск, Чукотка). Значимых усилий по расширению присутствия в этих регионах компания не проявляла. «Было понятно, что акционер рано или поздно хочет продать бизнес, вопрос был в цене, которую ему предложат», — говорит эксперт.
Продавцами актива выступили Роман Абрамович и его давние партнеры и менеджеры — Евгений Швидлер, Ирина Панченко, Андрей Городилов, Алексей Полежаев, а также New Evolution Trading Limited, Matteson Overseas Limited и Denalot Worldwide Limited. Как пояснил собеседник Forbes, близкий к структурам Абрамовича, по сути, управлением активом занимался Евгений Швидлер — для Абрамовича это не самая существенная инвестиция в портфеле. Представитель Абрамовича не стал комментировать Forbes детали сделки. Представитель Millhouse LLC Алена Евдокимова также не предоставила дополнительной информации о сделке.
Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото
Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото
Золотодобывающая компания HIGHLAND GOLD MINING (HGM) (Руссдрагмет)
Фактический владелец Свиблов В.В.
Свиблов Владислав Владимирович (родился в 1976 году, Москва, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, девелопер и крупный акционер ряда горно-рудных активов в России (Highland Gold Mining, Озерная горнодобывающая компания, золотодобывающая компания «Урюмкан»).
Летом 2020 года бизнесмен закрыл сделку по приобретению за 573 миллиона долларов 40% Highland Gold у Романа Абрамовича и его партнеров.
По состоянию на 14 мая 2019 года, основными акционерами были:
Основные проекты расположены в Хабаровском крае (Многовершинное, Белая Гора, Благодатное) и Забайкалье (Новоширокинское, Любавинское, Тасеевское), а также в Киргизии (Ункурташ).
Управляющей компанией Highland Gold Mining Limited на территории РФ является ООО «Руссдрагмет».
Официальный сайт компании: https://www.highlandgold.com/
595,2
История
Исполнительный председатель Highland Gold Mining Ltd лорд Питер Дарсбери отметил: «С 12 декабря 2002 года, то есть со дня публикации Проспекта эмиссии акций, размещенных на АIM, мы добились выполнения плановых показателей по производству продукции, а также достигли значительных успехов в реализации проектов развития наших золоторудных объектов».
Управляющий директор Highland Gold Mining Ltd в России Иван Кулаков сообщил, что стратегия компании базируется на активных инвестициях в производство, жесткой дисциплине и современных технологиях. «Финансовые средства, полученные Highland Gold Mining Ltd от размещения акций, подчеркнул Кулаков, будут направлены на дальнейшее развитие производственных и технологических процессов ЗАО «Многовершинное», а также на разработку месторождений Дарасун, Теремки, Талатуй и Новоширокинское».
Поэтому, если раньше был риск, что у Highland Goldначнет снижаться добыча, то теперь эксперты ждут, производство в ближайшие три года вырастет на 9%.
Помимо Абрамовича в число совладельцев Highland Gold входят структуры Barrick Gold и Tremadon Ventures, бенефициарами которой являются акционеры Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов. В свободном обращении находятся 33,1% акций компании.
Текущий срок эксплуатации месторождения Многовершинное предусматривает разработку до 2017 года. Валерий Ойф, гендиректор компании, отметил, что в настоящее время, компания рассчитывает на увеличение срока эксплуатации до 2020 года, если результаты геологоразведочных работ на нижних горизонтах будут успешными.
2018 На протяжении своего существования под контролем структур Абрамовича Highland Gold пытался развивать некоторые активы, но масштабной инвестиционной программы у компании никогда не было, за исключением приобретения месторождения Кекура, говорит Худалов. Это месторождение обладает рудами с 7-8 граммами золота на т (в целом у Highland Gold небогатые руды с 2-3 граммами золота на т), запускается с 2023 года и собирается добывать 5 т золота в год. Объем добычи у Highland в 2019 году составил 9,3 т, а в 2018 году — 8,4 т.
«С Highland Gold было видно, что акционер никогда этим активом по-настоящему не увлекался», — считает Худалов. Но на рынке золота в 2011 году была хорошая конъюнктура, компания платила акционерам дивиденды. Еще одна сложность, связанная с Highland, — это широкая диверсификация активов, которые разбросаны по России (Хабаровск, Чукотка). Значимых усилий по расширению присутствия в этих регионах компания не проявляла. «Было понятно, что акционер рано или поздно хочет продать бизнес, вопрос был в цене, которую ему предложат», — говорит эксперт.
Продавцами актива выступили Роман Абрамович и его давние партнеры и менеджеры — Евгений Швидлер, Ирина Панченко, Андрей Городилов, Алексей Полежаев, а также New Evolution Trading Limited, Matteson Overseas Limited и Denalot Worldwide Limited. Как пояснил собеседник Forbes, близкий к структурам Абрамовича, по сути, управлением активом занимался Евгений Швидлер — для Абрамовича это не самая существенная инвестиция в портфеле. Представитель Абрамовича не стал комментировать Forbes детали сделки. Представитель Millhouse LLC Алена Евдокимова также не предоставила дополнительной информации о сделке.
Highland gold mining limited инн
ФРС и стагфляция бросают вызов золоту
Золото сохранит актуальность и после смены политики ЕЦБ
COVID-ограничения ’20 привели к профициту платины ’21
Форма собственности: ООО «РДМ», Управляющая компания активами Highland Gold Mining Limited
Категория принадлежности: Российская
Адрес: 119 034, Российская Федерация, г.Москва, Смоленский бульвар, д.4
Телефон: +7 (495) 424 95 21
Компания Highland Gold Mining входит в десятку золотодобывающих компаний России. Деятельность Компании сосредоточена вокруг основных производственных центров в Хабаровском крае (Многовершинное, Белая Гора) и Забайкальском крае (Новоширокинское, Балей), а также Чукотском АО (Валунистый, Кекура, Клен). Кроме того компания является собственником активов в Киргизии.
По данным Союза золотопромышленников — производство золота Highland Gold Mining (HGM) по итогам 2020 года выросло на 1,3% до 8,45 тонн.
Вместе с тем, по данным самой компании в январе-сентябре 2020 года было произведено 200.383 тыс.унций [6,2 тонн] золота и золотого эквивалента, что ниже на 16.9 тыс.унций (минус 7,8%) аналогичного периода 2019 года. Производство сократилось за этот период на Новоширокинском на 34,2% (минус 27 тыс.унций), напротив на Валунистом производство возросло на 23,6% (+5.1 тыс.унций). На Многовершинном и Белой Горе добыто на 2.6 тыс.унций больше, чем в аналогичного периода 2019 года. На Кекуре в результате опытно-промышленных работ получено 2.67 тыс.унций [83 кг] золота.
При этом, в октябре 2020 года HGM подтвердила планы по производству золота в 2020 году в 290-300 тыс.унций [9,0-9,3 тонн] золота и золотого эквивалента.
В 2019 году, по данным Союза золотопромышленников, Highland Gold Mining было произведено 8,34 тонн золота. По данным самой компании в 2019 году было произведено 300.7 тыс.унций [9.35 тонн] золота и золотого эквивалента.
В 2020 году компания Fortiana Holdings, принадлежащая Владиславу Свиблову, увеличила свою долю в Highland Gold Mining до 40,06%. После этого, в ноябре акции HGM прекратили торги на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи. В 2021 году, в результате принудительного выкупа, Fortiana Holdings должна стать владельцем 94,02% акций Highland Gold Mining.
В конце 2021 года Highland Gold намерен вывести на полную мощность реконструированный Новоширокинский рудник. Мощность рудника вырастет с 800 тыс.тонн до 1,3 млн.тонн руды год.
В 2020 году Highland Gold приступило к строительству комплекса кучного выщелачивания на базе хвостов Балейского месторождения — техногенное месторождение ЗИФ-1. Производительность комплекса КВ составит 840 тыс.тонн в год. Первое золото ожидается в 2022 году, средний объем производства составит 15 тыс.унций в год на протяжение 11 лет. Проект ЗИФ-1 получил статус резидента ТОР.
На месторождении Кекура в течении 2020 года велись работы по наращиванию мощности опытно-промышленной установки до 120 тас.тонн руды в год. В2020 году здесь было произведено 2672.унции золота. На месторождении идет строительство главной фабрики мощностью 800 тыс.тонн руды в год. На фабрике будет перерабатываться руда с карьера, а так же хвосты опытной установки. Окончание строительства ожидается в 2023 году.
На 31 декабря 2019 года ресурсная база Highland Gold Mining составляла (по JORC):
Ресурсная база оценена без учета вклада серебра; но включает пересчитанные в золотой эквивалент запасы Pb, Zn, Ag Новоширокинского месторождения.
По результатам разведки 2019-2020 гг ресурсы Любавинского месторождения в 2020 году выросли на 62,627 тыс.унций золота. Минеральные ресурсы Любавинского оценены в 546,9 тыс.унций золота в 11,2 млн.тоннах руды со средним содержанием в 1,52 г/т.
Месторождения
Хабаровский край: Многовершинное + прилегающие участки Кулибинский и Заманчивый, месторождения Благодатное и Белая Гора, с участками Колчанка, Заячий; Красная Горка
Чукотский АО: месторождения Кекура и Клен + Верхне-Кричальская площадь; месторождение Валунистое + Канчалано-Амгуэмская площадь (КАП) — участки Горный, Жильный
Забайкальский край: Новоширокинское; Тасеевское / Средне-Голготайское / хвосты ЗИФ-1; Любавинское; Серебряная перспективная площадь
Республика КЫРГЫЗСТАН: участки Ункурташ, Саратюбе, Каратюбе
https://gold.1prime.ru/companies/20170830/221533.html
Абрамович с партнерами полностью продали доли в золотодобывающей компании
Роман Абрамович, Евгений Швидлер и Валерий Ойф сократили до нуля свои доли в золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM) с активами в Хабаровском крае и на Чукотке. Это произошло 18 сентября, сообщила компания во вторник, 22 сентября.
Сделка проводилась в два этапа. Сначала компания Fortiana Свиблова получила 23,95% Highland Gold, оставшиеся акции (около 16%) она выкупила у Абрамовича и его партнеров только теперь, после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы. Fortiana также направила обязательную оферту миноритарным акционерам HGM (совокупно они владеют около 60% компании), она истекает 20 октября.
Миноритарии смогут продать свои акции по той же цене, что и Абрамович с партнерами, — по £3 за ценную бумагу ($3,94). Во вторник, 22 сентября, одна акция HGM на Лондонcкой бирже стоила чуть меньше — £2,984.
Сколько заработали Абрамович и его партнеры
В сообщении HGM указывалось, что независимые члены совета директоров компании признали условия сделки «справедливыми и разумными» и намерены рекомендовать миноритариям принять оферту Fortiana о выкупе их акций на тех же условиях, что и у крупнейших владельцев.
Что известно о покупателе
«Highland Gold является привлекательным активом с низкими производственными издержками, высокой производительностью, а также опытной и эффективной командой менеджмента», — заявил Свиблов в конце июля. Он тогда отмечал, что компания обладает широким спектром возможностей для дальнейшего развития портфеля проектов, а также монетизации своей богатой ресурсной базы для увеличения акционерной стоимости. Fortiana привлекла в ВТБ средства на выкуп 40% HGM и дальнейшую консолидацию миноритарных пакетов компании.
В июле 2020 года компания «Восток Золото», которая также принадлежит бизнесмену, купила группу «Урюмкан» с золотыми активами в Забайкалье и нерудным проектом в Бурятии. В эту группу входят золотодобывающие рудники Дархан и Дарасун в Забайкалье, россыпные активы, а также Николаевский карьер на месторождении гранита в Бурятии. Самый крупный и привлекательный актив группы — Дарасунский рудник, который «Урюмкан» выкупил у «Южуралзолота» Константина Струкова в конце 2017 года.
Тогда представитель «Восток Золота» говорил, что активы приобретены для долгосрочного развития, на Дарасуне новый собственник планирует производить 1,5 т золота в год. Пока что на этом руднике добывается лишь 235 кг золота и 500 кг серебра, а на Дархане — еще 381 кг золота и 28 т серебра.
Дарасун и Highland Gold выводят компанию Свиблова в пятерку по запасам золота в России, отмечает Худалов. Кроме того, у Дарасуна с Новоширокинским месторождением HGM может быть единая база снабжения, так как они близко расположены, добавил эксперт.
Абрамович с партнерами продаст долю в золотодобывающем активе за £437 млн
Компания Fortiana Holdings Limited, подконтрольная бывшему члену совета директоров группы ПИК Владиславу Свиблову, выкупит более 40% акций золотодобывающей компании Highland Gold Mining. Продавцами выступит группа акционеров Highland Gold, крупнейшими из которых являются Роман Абрамович и Евгений Швидлер, говорится в сообщении, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи. На сайте Highland Gold указано, что Швидлеру принадлежит 12,29% акций, Абрамовичу — 10,34%.
В сообщении биржи отмечается, что независимые члены совета директоров Highland Gold признали условия сделки справедливыми и разумными и намерены рекомендовать миноритарным акционерам компании принять оферту о выкупе компанией Fortiana их акций за те же £3 за штуку.
Владислав Свиблов заявил, что активы Highland Gold пополнят портфель свинцово-цинковых, золото-цинковых и золоторудных активов и перспективных месторождений в Забайкальском крае, которые контролирует принадлежащая ему Озерная горнорудная компания.
«Highland Gold является привлекательным активом с низкими производственными издержками, высокой производительностью, а также опытной и эффективной командой менеджмента. Компания обладает широким спектром возможностей для дальнейшего развития портфеля проектов, а также монетизации своей богатой ресурсной базы для увеличения акционерной стоимости», — сказал Свиблов.