Realty Income
Описание компании
Дивиденды Realty Income
Даты дивидендов Realty Income
Дивидендные метрики Realty Income
История дивидендных выплат Realty Income
Дивиденды Realty Income
Дивиденды по акциям Realty Income – это часть прибыли которую акционеры получают от компании. Чтобы выплатить дивиденды акционерам и инвесторам, компания должна получить чистую прибыль, которую распределит среди своих акционеров или свободный денежный поток.
Кроме этого, чтобы компания выплатила вам дивиденды, необходимо, чтобы совет директоров Realty Income рекомендовал дивиденды и дату закрытия реестра. Затем акционеры Realty Income утверждают размер дивидендов и дату на собрании акционеров.
Как получить дивиденды Realty Income?
Чтобы получить дивиденды Realty Income надлежит быть владельцем акций на дату составления списка лиц, имевших право на получение дохода или так называемо дату реестра.
Реестр — это список акционеров Realty Income с информацией о количестве принадлежащих инвестору акций. Фиксация по дате реестра нужна, из-за того, что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции компании.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов Realty Income была назначена на 02.11.2021.
Из-за режима торгов Т+2, что получить дивиденды Realty Income вам необходимо купить акции компании за два рабочих дня, фактически последний день для покупки акций Realty Income будет 29.10.2021.
Чтобы не пропустить последний день покупки акций, смотрите календарь событий и дивидендный календарь, а также предстоящие события Realty Income.
Когда я получу дивиденды Realty Income?
Как правило, инвесторы получают дивиденды на брокерский или банковский счёт в течение следующих 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, но не позднее! Таким образом, дивиденды Realty Income должны прийти не позднее 27.11.2021.
Помните, что обычно после даты отсечки, акции Realty Income могут снизиться на размер выплачиваемого дивиденда на акцию. Когда у компании дела идут хорошо и на рынке позитив, дивидендный гэп Realty Income может быть ниже размера дивиденда.
Какую дивидендную доходность по акциям Realty Income я получу?
Дивидендная доходность акций Realty Income – это отношение размера дивидендов на одну акцию к текущей рыночной цене акции, выражается в процентах. Таким образом рекомендованный дивиденд 0.24 руб., значит ваша текущая дивидендная доходность по акциям Realty Income составляет 0.34%.
Важно помнить, высокая дивидендная доходность, это не повод покупать акции Realty Income! Поэтому перед принятием инвестиционного решения советуем просмотреть динамику финансовых показателей и мультипликаторы Realty Income. А также сравнить конкурентов, возможно вы найдёте куда более прибыльную инвестиционную идею.
Как часто платит дивиденды Realty Income?
Последнее время Realty Income платит дивиденды 12 раз в год. Чтобы проверить и убедиться в частоте выплаты дивидендов, смотрите историю дивидендов Realty Income. Так как дивидендная политика Realty Income может измениться или компания выплатит специальные дивиденды. Чем чаще выплачивает дивиденды компания, тем стабильнее денежный поток инвестора.
Всю информацию и статистику по дивидендам Realty Income, вы можете посмотреть на данной странице выше.
Realty Income акции
Realty Income спин-офф
22 октября 2021 года Realty Income Corporation разместила на своем корпоративном сайте пресс-релиз, в котором сообщила детали предстоящей реорганизации в форме выделения части бизнеса в отдельную публично торгуемую компанию Orion Office REIT Inc. (далее – Cпин-офф), которая будет управлять офисной недвижимостью.
Спин-офф ожидается 12 ноября 2021 года после закрытия торгов в США с коэффициентом 1 к 10 (далее – Коэффициент распределения). При проведении Спин-оффа будет учитываться количество обыкновенных акций O (ISIN US7561091049) на счетах владельцев ценных бумаг по состоянию на конец дня 16 ноября 2021 года. В результате выделения акционеры получат акции Orion Office REIT Inc. (ISIN US68629Y1038) из расчета по 1 акции Orion Office REIT Inc. на каждые 10 имеющихся акций O по состоянию на 16 ноября 2021 года.
Таким образом, для того, чтобы получить акции Orion Office REIT Inc. в результате Спин-оффа, у инвесторов есть возможность совершить операцию по покупке ценных бумаг Эмитента в Режиме основных торгов до 23:00 по московскому времени 12 ноября 2021 года включительно. При этом совершение операции по продаже ценных бумаг Эмитента в Режиме основных торгов до 23:00 по московскому времени 12 ноября 2021 включительно приведет к потере права на получение акций Orion Office REIT Inc. в результате Спин-оффа. Ожидается, что после завершения распределения акций Orion Office REIT Inc. с 15 ноября 2021 года обыкновенные акции Orion Office REIT Inc. начнут котироваться на фондовой бирже New York Stock Exchange LLC под тикером «ONL» (ISIN US68629Y1038).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Realty Income завершила слияние с VEREIT. Акционеры VEREIT получили 0,705 акции Realty Income за каждую свою бумагу. Кроме того, все офисные активы объединенной компании будут выделены в отдельный REIT под названием Orion Office REIT. Начало торгов акциями Orion на NYSE запланировано на 15 ноября 2021 г. А 12 ноября акционеры объединённой компании получат 1 акцию Orion на каждые 10 своих бумаг.»
Кто в теме, если у меня сейчас 8 бумаг Realty Income, нужно ли докупить до 10 или нас это не касается?
Коэффициент распределения ценных бумаг Orion Office REIT является дробным (0,1 к 1). Во избежание возможного округления дробных остатков рекомендуется привести размер позиций в акциях Realty Income Corporation к числу кратному 10 до 23:00 МСК 12 ноября 2021 года включительно.
Сегодня пришла такая новость:
«Realty Income завершила слияние с VEREIT. Акционеры VEREIT получили 0,705 акции Realty Income за каждую свою бумагу. Кроме того, все офисные активы объединенной компании будут выделены в отдельный REIT под названием Orion Office REIT. Начало торгов акциями Orion на NYSE запланировано на 15 ноября 2021 г. А 12 ноября акционеры объединённой компании получат 1 акцию Orion на каждые 10 своих бумаг.»
Кто в теме, если у меня сейчас 8 бумаг Realty Income, нужно ли докупить до 10 или нас это не касается?
Как вложиться в недвижимость, покупая акции: объясняем, что такое REIT
Что такое фонды недвижимости REIT и зачем в них инвестировать?
Вложиться в недвижимость можно разными способами: например, самостоятельно покупать квартиры и складские помещения, чтобы сдавать их в аренду. Или пытаться купить недвижимость дешево, чтобы потом продать дороже.
Однако это потребует много денег, времени и сил. Кроме того, найти прибыльные объекты может быть сложно без специальных знаний в этой сфере. Чтобы избежать подобных трудностей, есть специальный вариант вложений в недвижимость, доступный каждому: инвестиционные фонды недвижимости REIT (Real Estate Investment Trust).
REIT — это управляющая компания, которая инвестирует в недвижимость и получает доход от нее. По законам США, REIT должны вложить в недвижимость минимум 75% активов фонда, а доход от аренды, продажи и проценты по закладным не должны быть меньше 75%. Бумаги REIT торгуются на бирже так же, как акции любой другой публичной компании.
Есть два основных вида REIT: долевые (собирают арендные платежи с объектов в собственности, а также от их продажи) и ипотечные (получают доход от вложений в ипотеку или ипотечные ценные бумаги).
Бумаги REIT гораздо ликвиднее, чем физическая недвижимость, продать их по рыночной стоимости можно очень быстро. Кроме того, REIT — это долларовый актив. Поэтому если инвестор боится девальвации рубля, то бумаги фонда недвижимости помогут защититься от нее.
«Чтобы не бояться падения рубля, нужно инвестировать в долларовую экономику. И фонды зарубежной недвижимости REIT — один из вариантов. Они дают примерно 2% дохода в долларах, и это хороший способ сохранить деньги», — отмечает Алексей Гальцев, основатель инвестиционной компании Realiste.
В то же время бумаги REIT подвержены рыночному риску, а их котировки и дивиденды сильно зависят от ситуации на рынке недвижимости, состояния экономики и уровня процентных ставок.
Как REIT выплачивают дивиденды?
Согласно законодательству США, трасты REIT обязаны ежегодно выплачивать акционерам не менее 90% дохода в виде дивидендов. Эта особенность освобождает фонды от уплаты федеральных налогов. Из-за этого REIT часто называют налоговым убежищем.
В США при президенте Дональде Трампе ставка корпоративного налога снизилась с 35% до 21%. Из-за этого статус REIT как «налоговых убежищ» пошатнулся. Но, согласно программе Джо Байдена, корпоративный налог для американских компаний может вырасти до 28% — это поможет повысить привлекательность REIT в глазах инвесторов.
Обычно доходность дивидендов REIT составляет от 2% до 5%, но может доходить и до 10%. Столь высокая дивидендная доходность в целом не свойственна фондовому рынку США, на котором компании обычно выплачивают инвесторам около 2%. Поэтому доходность REIT под 10% может означать либо высокий риск, либо отсутствие положительной динамики акций.
Что нужно знать про налоги, инвестируя в REIT?
Российские инвесторы платят налоги с торговли REIT по такому же принципу, как с доходов по американским акциям: с прибыли от разницы в покупке и продаже бумаг и дохода от дивидендов.
С дивидендов по американским акциям брокер автоматически удерживает с российского инвестора 30% от их суммы. Для большинства акций эту цифру можно сократить с помощью формы W-8BEN — но фонды недвижимости REIT как раз представляют исключение из этого правила. Налог с доходов в виде дивидендов по ним в любом случае составит 30%.
Как выбрать REIT для инвестиций?
«Возьмем, например, Китай. Большой залив — самый быстрорастущий регион и там дорогая недвижимость. Из-за нехватки площадей стоимость продолжает расти. Такая же ситуация в Сингапуре. Однако фиксация на конкретном государстве более рисковая, чем глобальная. Например, если дата-центры какого-то фонда находятся в 80 разных странах, то это более стабильная история, чем в каком-то одном государстве», — добавил он.
Как купить бумаги REIT?
В мире насчитывается несколько сотен публичных фондов недвижимости, из них более 300 REIT торгуются на американских биржах. В США образовано около 60% всех мировых подобных фондов недвижимости. Их акции можно приобрести на любую сумму.
Особое внимание стоит уделить показателю FFO (funds from operations) — он равен чистой прибыли, к которой прибавляется амортизация собственности и из которой вычитается прибыль (или прибавляется убыток) от продажи объектов недвижимости. Также существует его скорректированная версия Adjusted Funds From Operations (AFFO), учитывающая регулярные доходы и расходы.
Какие REIT может купить частный инвестор прямо сейчас
Однако некоторые REIT из состава индекса S&P 500 можно купить через Санкт-Петербургскую биржу с помощью российского брокера. Сейчас доступны 35 компаний. Приведем в пример пять из них.
Realty Income — инвестиционный фонд недвижимости, который зарабатывает на торговой недвижимости в США, Пуэрто-Рико и Великобритании. Ему принадлежат аптеки, магазины, круглосуточные магазины, гипермаркеты, фитнес-центры, кинотеатры — всего более 6 тыс. объектов. Компания сотрудничает с аптечной сетью Walgreens, супермаркетами 7-Eleven, службой доставки FedEx. Realty Income выплачивает дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально, как большинство фондов, на протяжении 607 месяцев подряд.
Equinix — фонд недвижимости, который строит серверные фермы. IT-компании размещают оборудование в дата-центрах фонда, которых у Equinox более 250 по всему миру. Компания выплачивает дивиденды раз в квартал. Дата-центры Equinix используют такие компании, как Amazon, Google, Microsoft, Oracle, Zoom.
Simon Property — крупнейший REIT в сфере торговой недвижимости и крупнейший оператор торговых центров в США. Кроме ТЦ, владеет и управляет бутиками, ресторанами, развлекательными и бизнес-центрами в Северной Америке, Европе и Азии.
Kimco Realty — этот фонд недвижимости также владеет торговыми центрами в США — приобретает, развивает и управляет ими. На декабрь 2020 года у фонда были доли в 400 торговых площадях, включающих 70 млн кв. футов арендуемых площадей, в основном сосредоточенных на крупнейших рынках. Компания платит дивиденды каждый квартал.
Macerich — еще один REIT, специализирующийся на торговых центрах. Третий по величине оператор торговых центров в США. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела долями в 52 объектах общей площадью 50 млн кв. футов.
На какие REIT обратить внимание? Советы экспертов
Несмотря на то что рынок недвижимости во многих странах падал во время пандемии, отмечает эксперт, в том числе и в Китае, логистические центры были стабильны. И если офисы освобождались, то продукты и товары нужны всем. И в связи с тем, что электронная коммерция развивается, спрос на такие площадки будет только возрастать.
«Второй класс активов среди фондов недвижимости, которые я бы выделил, это специализированные REIT, — продолжает Виктор. — Например, Digital Realty Trust и Equinix. Это два крупнейших REIT, которые владеют дата-центрами по всему миру, они достаточно стабильны. Дивидендная доходность — около 3%. Думаю, этот сектор будет расти так же, как электронная коммерция».
Международный финансовый консультант и автор книги «Когда плохо — это хорошо: как зарабатывать на инвестиционных идеях» Исаак Беккер предлагает обратить внимание на более специфические фонды: «Рынок REIT очень обширен. Один из последних интересных образованных фондов Innovative Industrial Properties (IIPR) работает с недвижимостью для тех, кто занимается медицинской марихуаной. Этим людям нужны специальные здания со специальными мерами защиты. Этот REIT за последний год вырос на 200% и к тому же платит неплохие дивиденды — около 3%. Но этот фонд, конечно, уже для тех, кто любит риск и готов к нему».
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Realty income выплата дивидендов
Realty Income, REIT, известная как «Ежемесячная дивидендная компания», предоставляет инвесторам доступ к недвижимости. Вот ее плюсы и минусы.
Ежемесячные выплаты по дивидендам. В отличие от других публично торгуемых акций, Realty Income выплачивает своим акционерам ежемесячные дивиденды, а не ежеквартально. Это может быть особенно важно для пенсионеров, которые стремятся создать предсказуемый поток инвестиционных доходов.
Дивидендная прибыль и дивидендная прибыль
С момента своего основания в 1969 году Realty Income выплатил более 4,9 млрд. Долларов дивидендов за 48 лет. У него было огромное увеличение дивидендов, так как компания открылась в 1994 году, в том числе 81 последовательный квартальный рост. Ежемесячные дивиденды выплачиваются в течение 568 месяцев подряд, что практически каждый месяц с момента основания компании.
Средний среднегодовой темп роста дивидендов составляет около 4,6%. Годовое увеличение дивидендов было следующим:
Хотя Realty Income не гарантирует, что они будут увеличивать свои дивиденды каждый квартал, они исторически увеличивались в каждом квартале.
Доходность дивидендов по доходам от Realty Income отличается от уровня типичных публично торгуемых корпораций. Они не выплачивают дивиденды из чистой прибыли. Вместо этого они выплачиваются за счет скорректированных средств от операций или AFFO.
AFFO более подходит для инвестиций на базе недвижимости, поскольку они включают значительную сумму расходов на амортизацию и амортизацию. AFFO учитывает эти неденежные расходы, а также доходы и убытки от продажи чистых активов. Дивиденды затем выплачиваются из AFFO, а не из чистой прибыли. В результате дивиденды на акцию могут быть меньше чистой прибыли на акцию.
Как REIT, Realty Income должен распределять 90% своего налогооблагаемого дохода в качестве дивидендов акционерам. Кроме того, REIT не обязан платить федеральный подоходный налог с прибыли до распределения дивидендов. Это позволяет избежать двойного налогообложения. Дивиденды облагаются налогоплательщиками по их индивидуальным ставкам налога.
Общая доходность недвижимости
В приведенной ниже таблице сравнивается общая доходность дохода от Realty по сравнению с индексом REIT (общий рынок REIT) и S & P 500 за последние 10 лет и за первые три квартала 2017 года.
| Год | Доход Realty Total Return (Loss) | Индекс REIT Общий доход (убыток) | S & P 500 Общая прибыль (убыток) |
| 2007 | 3.2% | (15.7%) | 5.5% |
| 2008 | (8.2%) | (37.7%) | (37.0%) |
| 2009 | 19.3% | 28.0% | 26.5% |
| 2010 | 38.6% | 27.9% | 15.1% |
| 2011 | 7.3% | 8.3% | 2.1% |
| 2012 | 20.1% | 19.7% | 16.0% |
| 2013 | (1.8%) | 2.9% | 32.4% |
| 2014 | 33.7% | 28.0% | 13.7% |
| 2015 | 13.0% | 2.8% | 1.4% |
| 2016 | 16.0% | 8.6% | 12.0% |
| До 30.09.2017 | 16.4% | 10.8% | 9.7% |
Обратите внимание, что доход от Realty показал положительные результаты за восемь последних 10 лет. Он также превысил индекс REIT Equity за восемь из этих 10 лет. Он даже опередил раскаленный индекс S & P 500 за семь последних 10 лет. Продолжая превзойти как в течение первых трех кварталов 2017 года.
Доходность Realty Total Return во время финансового кризиса
Особый интерес в этих данных представляет производительность Realty Income во время финансового кризиса, который был сосредоточен в секторе недвижимости:
Это не означает, что Realty Income невосприимчив к экономическим спадам, особенно к тем, которые остро влияют на недвижимость. Но это демонстрирует, что компания проявила себя на удивление хорошо во время худшего кризиса недвижимости со времен Второй мировой войны. В течение 2007/2008 года общий доход был умеренным. Но в период 2009/2010, Realty Income ворвался назад и обеспечил здоровые средние доходы за четырехлетний период.
Часть причины, по которой доход от Realty может успешно преодолевать спады в сфере недвижимости, объясняется их очень высокой заполняемостью портфеля. Этот показатель никогда не был ниже 96%, в том числе на уровне 96,6% к концу 2010 года. Это связано с более стабильным характером арендаторов, к которым подходит бизнес-модель Realty Income. Кроме того, компания поддерживает очень низкий долг к общей рыночной капитализации. Всего лишь 26,5% (по состоянию на 30/30/2017), это соотношение является низким для компании, основанной на недвижимости.
Совсем недавно Realty Income с успехом превзошел оба показателя в 2014, 2015 и 2016 годах.
Это один из тех случаев, когда важно помнить, что прошлая производительность не гарантирует будущих возвратов.Но все же успокаивает, что Realty Income на удивление хорошо работает в трудное время и даже с тех пор.
Типы дохода от недвижимого имущества инвестируют в
Realty Income инвестирует в основном в розничные магазины (80%), предоставляя недискреционные товары и услуги по низким ценам. Эти заведения включают магазины, магазины доллара, кинотеатры, оздоровительные и фитнес-центры и аптеки. Они представляют собой предприятия, которые склонны быть устойчивыми в разных бизнес-циклах.
Для свойств nonretail, Realty Income ориентируется на промышленные и распределительные объекты, арендованные для инвестиционного класса, оцениваемого компаниями из списка Fortune 1000.
Тройной сет. Недвижимость Доходные структуры арендуют так, что арендатор платит налоги, обслуживание и страхование, в дополнение к ежемесячной арендной плате. Это делается для снижения подверженности компании растущим операционным расходам на недвижимость. Он также поддерживает прогнозируемый денежный поток для поддержки выплаты дивидендов.
Прогнозируемая рента увеличивается. Доход от Realty также увеличивает предсказуемое увеличение арендной платы в свои договоры аренды. Эти увеличения повышают доход от аренды в том же магазине до 2% в год. Они состоят из фиксированного увеличения арендной платы, увеличения переменной ставки (в процентах от валовых продаж арендатора) или сочетания обоих методов.
Приобретение собственности. В то время как Realty Income приобретает новые свойства либо из наличных денег, либо из средств для приобретения средств, постоянное финансирование происходит за счет поступлений от продажи обыкновенных и привилегированных акций или облигаций. Они стремятся поддерживать структуру капитала, состоящую из двух третей капитала и одной трети долгосрочных долговых обязательств с фиксированной ставкой.
Ниже приведен список 20 лучших арендаторов недвижимости:
ИСТОЧНИК ЧАРТ: https://www.realtyincome.com/portfolio/top-20-tenants/default.aspx.
Доход от Realty по сравнению с REIT Mutual Fund
Если вы хотите инвестировать в недвижимость через REIT, почему бы не выбрать REIT взаимный фонд или ETF, а не доход от Realty, который представляет собой один REIT?
Инвестиционные фонды REIT инвестируют как в REIT, так и в акции, связанные с недвижимостью. REIT ETF инвестируют исключительно в REIT и обычно пытаются соответствовать индексу REIT, так как S & P 500 ETF соответствуют этому индексу.
Например, Vanguard REIT ETF (VNQ), возможно, самый популярный из всех REIT ETF, отслеживает индекс MISI US REIT.
Это может быть отличным способом диверсификации холдингов REIT. Недостатком является то, что REIT ETF может не лучше, чем соответствовать рынку REIT. У вас не будет возможности превзойти его.
У REIT ETF и взаимных фондов есть еще один недостаток. Некоторые REIT частично или полностью инвестируются в жилую недвижимость. Это типично в виде крупных жилых комплексов или многоквартирных домов. Жилая недвижимость имеет тенденцию быть более изменчивой, чем коммерческая недвижимость, особенно во время спадов.
Существует дополнительное ограничение с взаимными фондами REIT. Поскольку они состоят из нескольких REIT, они эффективно соответствуют рынку. И хотя сочетание акций в сфере недвижимости дает возможность превзойти общий рынок REIT, существует также значительный потенциал для потери денег в результате крупного спада недвижимости.
Например, акции Realty Shares имеют среднюю совокупную годовую доходность в размере 16,4% с момента публикации в 1994 году. Вышеупомянутый VNQ ETF имеет средний доход 7,11% за последние 10 лет.
Преимущество, заключающееся в том, что Realty Income имеет над собой взаимные фонды REIT и ETF, заключается в том, что он имеет долгую историю, превосходящую общий рынок REIT. Его доходность также намного более последовательна, чем доходность акций недвижимости.
Доход от рекламы
Доход от рекламы
Доход от инвестиций в недвижимость
Никто. Шутки в сторону. Я не мог найти никаких негативов.
Если вы инвестируете в недвижимость?
Учитывая долгую, успешную историю недвижимости, имеет смысл добавить сектор в ваш портфель. Инвестирование в недвижимость через имущественную собственность, например, в аренду, является как капиталоемким, так и трудоемким. Для большинства людей инвестирование через REIT имеет больше смысла.
Вы можете удерживать небольшой процент вашего портфеля в REIT, как часть сбалансированного распределения активов.
Успешная бизнес-модель Realty Income и многолетний опыт как выплаты, так и увеличения дивидендов делают его отличным выбором для вашего размещения недвижимости. Высокий общий доход, а также средний доход от дивидендов делают его подходящим как для роста, так и для дохода.
Это должно быть особенно полезно в плане выхода на пенсию. Он может расти на этапе накопления, обеспечивая при этом щедрый регулярный доход при выходе на пенсию.
При текущем дивиденд-доходности в 4,4% дивидендный доход может полностью соответствовать уровню безопасного изъятия, который обычно составляет около 4% в год.Между тем, рост цены акций должен держать ваши инвестиционные позиции растущими с годами.
Вы можете приобрести Доход от недвижимости либо через брокера (NYSE: Symbol «O»), либо через План прямых продаж и распределения дивидендов, администрируемый Wells Fargo Shareowner Services. План прямых закупок требует единовременной платы за установку в размере 5 долларов США и минимальных инвестиций в размере 1500 долларов США. В качестве альтернативы, вы можете финансировать план непрерывным путем ежемесячных покупок в размере 100 долларов США.